共产国际来电，决定将援助物资路线改道新疆，这让中央措手不及。

由于敌人齐头并进，红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。蒋介石急忙召见傅作义，希望他能够独立作战拖住伪蒙部队，从而为其“围剿”红军赢得时间。

三界庄，群工队接到命令，要改为作战部队准备撤离。何掌柜决定将家中藏匿多年的枪支全部送给红军，红军则留给了抗日义勇队。