九一八事变后，东北丢了，东北军成了流亡部队。张学良在国人指责下，既羞愧又焦虑。对这支部队和指挥官而言，没有一件事情能比抗日雪耻、打回老家更重要了。这种心情使得张学良与蒋介石在如何统一全国的力量上产生分歧，急着找日军较量的张学良对于中国人之间的内战与内耗，比一般人更感到厌恶与不解，东北军也满怀抵制情绪。

在这种情绪支配下，张学良将军与周恩来、李克农秘密见面。张学良开门进山说：“今天我是和你谈笔大买卖。我完全赞同贵党提出的联合抗日政策。”周恩来回答：“如果能让蒋介石停止内战团结一切就好了。兄弟阋于墙,外御其侮。”张学良与周恩来达成秘密停战约定，说好以后打仗装装样子就可以了。

周恩来回到延安向毛泽东报告喜讯：“主席，张学良的抗日决心很足。他还对下属做了抗日动员。”周恩来将张学良赠送的国民党最新描绘的地图呈送毛泽东。毛泽东非常高兴。

群工队在演唱张寒晖谱写的《松花江上》歌曲。他们以含着热泪的哭泣似的音调，唱出了悲愤交加的声音。演唱者悲怨壮烈的歌声深深打动了在场官兵的心，不少人听后落泪。群工队号召：“我们中国人不打中国人。”一名叫张大年的士兵起身喊道：“我张大年决不会把子弹打在中国人身上”。

毛泽东的警卫营营长铁强与程春生两人谈心。程春生背诵了高尔基名作《海燕》中的一段话，并抒发了自己对缪斯（给自己带来创作灵感的女神）的思念。铁强认为程春生是谈恋爱了。他问王彩萍怎么样呢？程春生告诉好朋友，王彩萍为了掩护他回好一方面军，被关押了。

张学良官邸，张学良与身边的人说：“一曲《松花江上》把好多人都唱哭了。东北丢了这件事像一把尖刀插在我的心上。我这枪口到底该对着谁啊？”

蒋介石接到急电，感叹：“前波未灭后波生，看来留给我们全面剿共的时间不多了。共军大有死灰复燃之势。如果这两股势力汇合在一起，他们必然就会更加猖狂。记住我们的国策是攘外必先安内。”身边的随从告诉蒋介石：张汉卿似与中共有联络。蒋介石不相信。在随从的坚持下，蒋介石命令继续观察。

1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。

此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。毛泽东要求想办法把东征胜利的消息告诉朱德和张国焘。毛泽东认为：“自从和咱们分开以后，他们的日子过得不太好啊。”彭德怀直率地说：“主席，你这么想，人家未必会领你的情啊。”毛泽东分析：“你说的只是表面现象。我们是党指挥枪，张国焘他是用枪指挥党。目前让他转变过来，只怕很难。”原来，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。

中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。在红四方面军军部，朱德、陈昌浩、徐向前借机劝说张国焘取消第二中央。朱德说：“没有中央，革命就是一盘散沙。我们现在很多军的师团都成了空架子。”顽固的张国焘并没有听进去，他把自己凌驾于中央之上。

恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘认为王彩萍犯的错是严重的政治问题，王大壮求情是让他添堵，一怒之下踢翻了水盆。后来，张国焘却不过情面，命人放出王彩萍。王大壮让王彩萍去向张国焘倒歉，王彩萍不乐意。

习仲勋带领谢昌林等人端掉敌人的据点，毛泽东很高兴习仲勋的出色表现。“这个习仲勋可以啊！”周恩来感叹。毛泽东说可以给他安排一些重要的任务。

接下来，两人分析军情。毛泽东点着烟，侃侃道：“咱们回去以后，即刻开展西征。就目前形势看，我们周围是中央军、东北军和宁夏马家军。中央军为什么赖在山西不走了？蒋介石和阎锡山面和心不和。这就叫请神容易送神难。张学良，我们已经和他签订了秘密停战协议。打仗嘛，装装样子就可以了。“

周恩来点头道：”主席啊，你这么一分析，我们的敌人就只有国民党中央军、第十三军汤恩伯部以及宁夏马鸿逵马鸿宾部。“

毛泽东分析：”二马防区虽大，但兵力分散，对咱们构不成什么威胁。我们要抓紧西征，理由有三点。一是扩大和巩固西北根据地；二是更加靠近苏联，得到物资援助；三是可以达成二六军团和四方面军的会合。这才是真正意义上的三军大会师。要把我党的有生力量聚合起来。“

”我们红军分开太久了，是该合在一起了。”周恩来点头同意。

”我们回头再开个会，具体讨论一下。和二六军团联系的密码拿到了没有？“毛泽东问。

”我已多次索要密码，张国焘一直推诿。估计二六军团到现在还不知道我们和四方面军分开的事情。”周恩来回答。

毛泽东说：“只有等他们和四方面军会合以后，再说了。“