新奥尔良夜晚的街头依旧人流如织。在吸血鬼营地为了争取一枚日光戒指，将举行决战之夜。打败过数个对手的挑战双方进行着激烈的打斗，胜者将获得日光戒指，从此可以沐浴在日光之下。但胜利者还没得意多久，就被突然而至的克劳斯拧断了脖子。

以利亚和克劳斯这次来就是向马塞尔宣战，要么交出海莉，要么杀光所有效忠于马塞尔的吸血鬼。马塞尔承认的确找到了海莉，但并没有带走她。为了表示自己的诚意，马塞尔把萨宾带到营地，特许她施定位咒，找到海莉。

劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉带到河口的一间小木屋，在那里聚集着被驱逐出新奥尔良的狼人。而海莉背后的新月胎记，证明她是来自于一个重要的狼人家族，是当地狼人的皇族。

在萨宾的指引下，以利亚和克劳斯来到了河口。现在以利亚不知不觉的开始欣赏这个倔强也很坚强的狼人姑娘，她的安全也成了以利亚最重要的事。克劳斯找到了泰勒遗弃在路旁的车，没想到当初被他杀死的泰勒居然还活着。泰勒是克劳斯创造出来的第一个混血儿，之后泰勒煽动其他混血儿与克劳斯对立。克劳斯一怒之下杀死所有混血儿，以及泰勒的母亲。，克劳斯认定泰勒是想劫持海莉进行报复，发誓一定要亲手杀死他。

马塞尔对奸细乔什另有打算，他不打算杀了乔什破坏自己立的规矩，而是要达维娜消除克劳斯对乔什的控制，让乔什成为双面间谍。消除过程会非常疼苦，但乔什为了保命只能同意配合。马塞尔刚从教堂的阁楼下来，就被返回新奥尔良的丽贝卡抓住。丽贝卡以为马塞尔是通过她找到庄园并带走了海莉，她回来就是想弥补自己的失误。不过马塞尔打算拉拢丽贝卡共同对付克劳斯。丽贝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他创造的吸血鬼也会随之一起死亡。为了捍卫自己的帝国、自己的自由，为了和丽贝卡在一起，马塞尔决定把克劳斯永久囚禁在地牢，他愿意冒这个险。

泰勒的目的并非只是简单的报复，而是要利用海莉身体里婴儿的血做一个试验。泰勒用针筒从海莉的肚子上抽出血液，注射进自愿当试验品的狼人德韦恩体内。随后泰勒拧断了德韦恩的脖子。如果试验失败，德韦恩就会死去；如果试验成功，成为混血儿的德韦恩因为体内有了吸血鬼的血统将会复活。狼人族已经知道了女巫中盛传的海莉的孩子会被克劳斯利用，制造出混血奴隶部队的预言。泰勒现在就是在验证这个预言。果然，过了一会，德韦恩复活。泰勒用小刀割开海莉的血管，德韦恩疯狂的吮吸着。突然德韦恩一阵难受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韦恩慢慢恢复了平静，转化过程成功，又一名混血儿诞生。但泰勒并没想到，混血儿是忠于制造自己的人。在泰勒想杀死海莉阻止孩子出生时，德韦恩必然会保护自己的主人，海莉的孩子。海莉趁乱挣脱束缚逃了出来。

海莉在树林里一路狂奔，终于被以利亚找到，情不自禁的投入他的怀抱。等心情平复下来，海莉告诉了以利亚刚才发生的事。而克劳斯则找到在树林里搜寻海莉的泰勒，这一次他不会再失手。抓住泰勒后，克劳斯并没有杀死他，而是让他永远在自卑、痛苦中活下去。以利亚和海莉不得不认为克劳斯想要这个孩子的目的，就如泰勒所说的建立一个混血儿军队。克劳斯对以利亚如此不信任自己非常愤怒，咬了以利亚一口。普通的吸血鬼无法承受他的狼人之咬，以利亚作为始祖不会丧命，但也会难受一段时间。

乔什在经历了消除控制过程后，终于感觉到了自己能自由思维。这个过程虽然痛苦，但与达维娜建立了深厚的友谊。

在克劳斯离开后，以利亚和海莉在小木屋里收拾着物品，希望能发现这个地区狼人的线索。出门透气的海莉发现有人在门口放了一本圣经，圣经的扉页上密密麻麻的写着一个家族的名字和出生日期。最后一个安卓利亚•拉波瑟的出生日期与海莉一模一样。

泰勒找到了马塞尔，让他知道克劳斯想利用海莉的孩子建立混血儿军队。一旦克劳斯得逞，不仅是女巫会被杀光，连吸血鬼族也将不保。