三百年前，在北美洲还处于被欧洲国家殖民时期，三个吸血鬼来到法属路易斯安那州的海边小镇，新奥尔良。他们作为第一代吸血鬼，被称为“始祖”，拥有不死的能力，并能用自己的鲜血转化更多的吸血鬼。以利亚，作为三人中的大哥，温文尔雅。丽贝卡，是最小的妹妹，常唯大哥马首是瞻。克劳斯，是两人同母异父的兄弟，与大哥完全相反，他桀骜不驯，声名狼藉。他是母亲与一个狼人私通所生，他的身体里混合着吸血鬼和狼人的血统，为此父亲经常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亚虽然对他的暴行非常不满，但仍希望他能迷途知返。新奥尔良在三人的建设下逐渐繁荣，但在一百年前三人突然离开，不知去向。

现在，新奥尔良已经发展成为旅游业发达的城市，正是因为它几百年来超自然的传说，让它每年都吸引了众多游客。以利亚穿着他一贯绅士派头的西服，坐在卢梭酒吧与漂亮的女酒保凯米聊着天。他回来的目的是要寻找自己的弟弟克劳斯。这个一直惹祸的弟弟认为有人在密谋对自己不利，从而返回到了新奥尔良。以利亚不得不在他惹下更多麻烦前找到他。以利亚向卡米尔打听一个叫简安•德弗罗的人，她被认为是在密谋的人。

在新奥尔良，除了始祖之前留下来的吸血鬼一族，还有一群由索菲•德弗罗领导的女巫组织，在与吸血鬼多年的战争中，日渐衰落。吸血鬼族规定女巫不许在新奥尔良使用魔法，否则格杀勿论。等以利亚找到简安时，简安已经因触犯这条规定被杀，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈祷。正在此时，吸血鬼族的首领马塞尔带着手下来到简安的悼念现场。

以利亚不希望这些人发现自己，躲在暗处听着双方的对话。显然马塞尔也知道克劳斯已经回到这里，因此想知道简安所施的法术是否是与克劳斯有关。在得不到答案后，马塞尔不顾索菲的乞求，指使其他吸血鬼抢走简安的尸体，直到索菲肯说出自己想要的答案。

现在的局势混乱，如果是克劳斯在背后挑起吸血鬼与女巫的战争，这是以利亚不想看到的。以利亚想找丽贝卡帮忙，但丽贝卡对克劳斯仍怀恨在心，当年仅因为她要离开克劳斯，就被克劳斯的魔法匕首扎进心脏沉睡了90年才被唤醒。以利亚顾不了这些以前的恩怨，女巫把克劳斯引来的目的才是眼前要解决的问题。

以利亚的询问方式比马塞尔斯文得多。为了防止有人偷听，索菲带着以利亚来到女巫先祖的墓地。女巫长期以来被吸血鬼族压制无法反抗，直到简安发现一个偶然路过的狼人女孩海莉。她与克劳斯有着特殊的联系，肚子里怀着克劳斯的孩子。这个孩子和他的父亲克劳斯一样，是吸血鬼和狼人的混血儿。吸血鬼并无生育能力，但克劳斯却并非纯正的吸血鬼，才创造出这个不可思议的结果。海莉正在女巫的控制之下，为了能让海莉敞开心扉，以利亚决定让她了解自己家族的来源。

大约一千年前，他们还是人类。他们的母亲是个能力强大的女巫，擅长黑魔法。艰苦的生活让大家团结在一起，直到狼人的出现。狼人杀死了他们最小的弟弟，为了保护家人，他们的父亲要求母亲使用黑魔法让兄妹三人变得更强大，由此初代吸血鬼诞生了。但强大的能力也让他们变得更饥渴，对人的鲜血有无尽的渴望。意想不到的是，克劳斯在第一次吸了人血后变成了狼人，在第一次杀人后他的狼人诅咒被激活，这才让大家知道克劳斯是母亲与狼人的私生子。父亲对母亲的背叛愤怒异常，强迫她使用魔法压制克劳斯体内的狼人一面，迫使他放弃了自我。这个过程非常痛苦，也使得克劳斯对这个家族产生了深深的怨恨。这几百年来，父亲在兄妹三人逃离家族后，一直在追杀他们，从未停止。到了新奥尔良后，克劳斯找到了破除诅咒的方法，再次成为吸血鬼与狼人的混血儿，并打败了父亲。但这并没有让他平息怨气，反而更加暴戾。

以利亚希望有了这个孩子以后，能让克劳斯回归自我，恢复人性。但索菲有她的计划。索菲要求以利亚说服克劳斯，帮她把马塞尔及其手下赶出新奥尔良，否则就把海莉这个肚子里的混血儿告诉马塞尔。到时痛恨狼人的马塞尔必然不会手下留情。为了女巫的生存，索菲会不择手段的做任何事以达到目的。

克劳斯站在旅店的阳台下，俯览着新奥尔良的夜景及街道上喧闹的人群，以利亚悄然的来到他身后，也并没有瞒得过他。到了先祖墓地，克劳斯听到这些事情并不愿相信。但简安已经使用魔法确认了海莉肚子里是混血儿，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克劳斯听从自己的安排，但无济于事。以利亚只能先稳住索菲好好照顾海莉，他要另想办法说服克劳斯。在以利亚看来，这个孩子就像上天赐予的礼物，是重组破碎家庭的契机。克劳斯并没有被以利亚打动，他不会为了一个孩子就听众他人的安排。

索菲为了铲除马塞尔而引来吸血鬼始祖的作法，受到其他女巫的质疑。正在争论时，以利亚出现。他担心索菲惹怒了克劳斯，很可能会危及性命。这一点索菲并不担心，简安在施法确认海莉的孩子时就已经把索菲和海莉联系在了一起，两人身体上出现的异常都会反应到另一个人的身上。如果索菲被杀，海莉也就性命不保。同样，索菲用这种方式吸引以利亚的注意，让他在午夜前说服克劳斯，否则索菲会与海莉同归于尽。

吸血鬼营地里一片歌舞升平。这里原本是以利亚三兄妹的家，在他们离开后，被马塞尔据为己有。克劳斯怒气冲冲的闯了进来，质问马塞尔，他和女巫之间到底是怎么回事。马塞尔作为吸血鬼的首领，已经不习惯受人摆布，根本不想回答。听到这个被自己转化，曾经臣服于自己的马塞尔如此态度，克劳斯提醒他谁才是新奥尔良的主人。马塞尔不以为然，在始祖一百年前离开新奥尔良后，是他壮大了吸血鬼族，打败了狼人，摆平了女巫。他绝不会把这些成果拱手让给其他人，即使是吸血鬼始祖也不行。克劳斯听到这话反而冷静了下来，回身咬住了一个吸血鬼蒂埃里的脖子吸干了他的血。克劳斯体内狼人的血能杀死普通吸血鬼，即使始祖都会感到痛苦万分，如果没有克劳斯的血普通吸血鬼必死无疑。克劳斯可以把马塞尔的手下一个个杀死，马塞尔却对不死之身的克劳斯毫无办法。高下立判。整个过程，以利亚只在高处远远的看着。

以利亚对克劳斯目前的状态很担心，丽贝卡倒并不关心，反而希望这场灾难能让克劳斯远远离开。从克劳斯看海莉的眼神里，以利亚看到了克劳斯的些许人性，他坚信克劳斯仍能恢复本性。为了争取时间，以利亚找到马塞尔想达成一个交易，用简安的尸体换蒂埃里的命。简安能在先祖的墓地长眠，在女巫的祈祷下回归先祖的怀抱，索菲则同意给以利亚更多时间说服克劳斯。

克劳斯对马塞尔与其说是憎恨，不如说是嫉妒。当初把马塞尔转化为吸血鬼后，克劳斯按自己的方式塑造着马塞尔。在克劳斯离开后，马塞尔通过自己的努力得到了力量、忠诚、家庭，这些原本应当属于克劳斯的东西。马塞尔的背叛让克劳斯想要夺回这些属于自己的东西，重新成为新奥尔良的王者。克劳斯终于在以利亚的劝说下接受了索菲的条件，他要先拥有一个属于自己的家，再重新建立自己的权威和王国。

索菲为了表示诚意，归还了海莉的自由。以利亚让海莉住在种植园里，兄妹三人的庄园。有了固定的住所，又有了以利亚的关心，这让从小就被家族抛弃的海莉第一次有了家的感觉。克劳斯也回到营地献出自己的血救了蒂埃里并向马塞尔道歉，因此他成为马塞尔最欢迎的客人。目前看似风平浪静，以利亚相信女巫一定另有阴谋。她们只是要求赶走马塞尔，而非杀死他。马塞尔手里一定有她们需要的东西。

在一间教堂阁楼里，女孩达维娜正用自己的魔力控制着蜡烛的火焰，她能用自己的能力感知其他女巫在使用什么魔法。有了她，马塞尔相信不论是女巫还是始祖，都无法威胁到自己。

以利亚用自己的善良达成了协议，但也正因为他的善良很可能被马塞尔利用。为了消除这个弱点，克劳斯趁以利亚不备，把魔法匕首扎进了他的心脏，让他陷入了沉睡当中。