歌姬号抵达中立殖民地『明斯理』。菲利特一行人为了要暗地里举行针对UE的宇宙要塞攻略会议，而造访支配明斯理的大富豪伯明格斯的豪宅。菲利特在那里与被伯明格斯领养的尤琳重逢。在持续进行作战会议的日子里，尤琳对於与自己有著相同遭遇的菲利特日渐敞开心房。终於到了一行人要返回歌姬号的时候了，在此同时却受到联邦MS部队的阻挠。理由竟是要逮捕造反者库尔迪克，而菲利特一行人也将与联邦军为敌…。