吕树森推荐张茨勋和曾琪分别出任专员与特派员赶往四区走马上任，他们心里很不踏实，可是也只能委曲求全，他们很忌惮范筑先。

范筑先和姚郁光商量收复濮县的策略，由于日军的骑兵每天都会出城遛马，把百姓的庄稼都啃着吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先连夜召集栾小三他们共同商量，如果想把骑兵引出去一举歼灭，就用撒黑豆诱敌军战马的策略。姚郁光建议可以假装对濮县展开进攻，然后给日军以久攻不下的假象，再用撒豆擒敌的策略，消灭日军的骑兵队，栾小三早已跃跃欲试。

第二天佛晓，范筑先命令部队对濮县发动了猛烈的进攻，日军训练有素，火力凶猛，范筑先命令吹响收兵号，战士们很快退出战场。范筑先发现官兵虽然英勇好战，但军事素养太低，准备让各支队的队长去军政干校学习，提高军事素养。

栾小三率战士们在加紧炒黑豆，磨黑豆，范筑先告诉栾小三撒黑豆面的时候要先少后多，先线后面，可是栾小三听不懂，姚郁光给他解释，范筑先趁机提议让栾小三在这次战役结束后去军政干校学习。

日军骑兵准时出城遛马，栾小三撒完豆子，率战士们严阵以待，做好了战斗准备，范筑先发出信号，他们开始袭击日军的骑兵队，把他们打得措手不及。没想到，葛大凤冲出来趁机将马都骑走了，栾小三气得火冒三丈，大家都向范筑先抱怨，这时候，葛大凤派葛山炮将马原数奉还，范筑先很欣慰。范筑先他们回到七里庙的司令部，范筑先把得到的战马都交给了栾小三的队伍，因为他们都知马懂马，范筑先想以后建立自己的骑兵队。

范筑先和姚郁光都猜到，日军损失骑兵队，觉得日军一定会来偷袭，而偷袭的目标很有可能就是司令部，姚郁光为了范筑先的安全，让他撤退，而范筑先想以自己和司令部为诱饵，其他人则在外围做好部署，一举歼灭前来偷袭的日军。张翰来到卫戌营，让林金衡营长连夜加固防御工事来抵抗日军的来袭。晚上，范筑先和凌鲲鹏等在司令部，不出所料日军果然来偷袭，战士们英勇抗敌，日军火力凶猛，伤亡惨重，日军很快攻破第一道防线，范筑先让战士们组织乡亲们安全撤离，栾小三和林营长率队与鬼子展开殊死的肉搏战，共歼灭了日军七十六人，但他们也损失了七十三人。

这时，凌鲲鹏拿来战区急电，徐州大捷而战区司令部要实行战略转移，并要求范筑先原地坚守，范筑先一气之下把电报撕碎了。

一早，吕树森向申宏利报告两个好消息，首先是武汉的军需品的申请批下来了，还有就是徐州大捷，申宏利很开心。吕树森还趁机称范筑先又招了一批共产党的人员，申宏利则认为共产党是想借范筑先扩张势力，因此把曾琪、张茨勋派到四区，阻拦范筑先和共产党的发展，并让汪金良继续呆在范筑先身边，学会韬光养晦。

曾琪、张茨勋两人来到四区的临清，他们对吕树森安排的府邸很满意，为了扼制范筑先，共产党和稳固现在的局面，决定启用汉奸吴连杰，为他们征粮征税。其实，范筑先早已看出申宏利的险恶用心，达到一石三鸟的目的。