童九子、赖骄骄、林金香这几个少年红军战士活了下来。虽然他们的亲人都不在了，但几个小伙子紧紧靠在一起，齐声说当红军不后悔！赖骄骄充满豪气地说：“生活的理想是为了理想的生活。”童九子正气凛然：“我们的理想信念一定会实现的。我们对过去没得选，但是咱可以选择未来。未来一定是个人人都吃饱穿暖的社会。为了这个好日子，咱们一定要跟红军走。”

韩伟向陈树湘报告：“大路完全走不通。战士们最大的问题是一天没吃东西了。”憔悴的陈树湘坚定地说：“刀山火海别无选择。翻过前面这座山就到了湖南。要为咱红34师留个后。”陈树湘难受地捂着肚子，鲜血浸染了衣服。

李云杰从噩梦中惊醒，他怎么也想不通，为什么共产党领导的红军能走出国民党严密封锁的封锁线，为什么45万大军围追堵截都没能阻止中共渡过湘江。究竟是一种什么样的信仰和力量在支撑着共产党的军队？他百思不得其解。

妻子傅冰娴陪伴在丈夫李云杰身边，她拿出一封书信：“这是父亲留给你的遗书。现在我把它还给你。”李云杰反问：“你是不是想说什么 ？”傅冰娴幽幽地说：“我是一个不懂政治的女人，更不敢对谁的政治选择妄加议论。男人是女人天上的一片云。我希望自己头上的天空没有乌云。”“可是天有不测风云……”李云杰说。

傅冰娴强调：“日本人已经夺走了我们的东三省，你们还要跟共产党打下去啊？”李云杰无奈地说：“我无法回答你的问题。其实我对你父亲的感情甚于对我的亲生父母。”傅冰娴分析：“父亲一直把你当成自己的儿子。况且在他的弥留之际，你一直陪伴在他身边。父亲太了解你了。他知道如果当面谈此事，你还是会按照你的判断做出选择。而且他知道他的亲生女儿一定会成为你的妻子。所以，他不想你陷于两难选择，这就是一个父亲的期许。”李云杰解释：“你父亲作为孙中山三民主义的追随者，他一直认为蒋介石会背叛革命，但他拿不出更具有说服力的事实和证据。而且，孙先生死后，蒋介石担起了革命重任，他是唯一给中国带来希望的领袖，所以我义无反顾地投奔了他。”心潮澎湃的李云杰宣布停车。踱步河畔的他对妻子傅冰娴说：“希望我的岳父大人在天之灵理解我的选择。仗打成这样，我实在没有情绪和你说军务的事情。夫人，请上车吧！”

红34师的战士们被反动民团围困，几乎弹尽粮绝。他们想去老乡家买点吃的，却没人愿意开门。于是，在一户人家门口，有的战士耐不住饥饿，偷吃了老乡家门口的一些粮食。

陈树湘怒斥：“你们偷吃了人家过冬的口粮，这家人冬天就没得吃了。同志们，咱就是再苦、再难也不能忘了纪律。警卫员看一看，照价赔偿粮食。”陈树湘要求留下银元作为补偿。

而这户人家的父女俩从门缝里朝外看，悄悄地议论。女儿说：“他们真的和土匪不一样。”红34师离开后，这户人家的父亲望着战士留下的两块大洋，感叹地说：“这可是一辈子没听说过的事啊。”

战士向陈树湘报告：“东南、西南发现了民团，正在向我逼近。”

陈树湘叮嘱老韩：“记着啊，老韩。只要过去了就是湘南。我为你打掩护。”韩伟不同意：“你现在的职责是什么？你的使命是带着34师的火种，活着走出去。”两个亲密战友的手紧紧地握在一起。陈树湘问韩伟：“这个不会是咱哥俩最后一次握手吧？”

由于两支民团对红34师形成了包围，韩伟带领一支小分队掩护，陈树湘带领其余战士往牯子河方向撤退。猎人主动请命和木子李留下来打掩护，让韩伟带领战士们向后山转移。

最后关头，猎人终于给木子李讲述了自己的故事。原来他真名叫罗金泉，以前在国民党军当射击教头的时候，他的妻子吕红儿是国民党警备司令部的一个机要秘书，也是一名共产党卧底。夫妇二人向往正义和光明，盼望有朝一日投奔共产党，投奔红军。某一天，他的上峰骗他说吕红儿去赣州执行一个紧急任务，逼迫他亲手杀死自己心爱的妻子。从此他义无反顾地投奔了共产党。