简怡在周家工作，暗中监视周家的一举一动。

周父与周楚渝在房中商量为日方进购德国造飞机，简怡通过监听器，提笔记下周氏父子的谈话内容。

周楚渝跟父亲谈完话，来到简怡工作的房间，简怡已经藏好了监听器，佯装整理一些文件。

周父即将过寿，周楚渝邀请简怡参加寿宴。

简怡离开周家，到一家药店假装看病，将情报转给掌柜老余，老余看完情报付之一炬，免得被敌方抓到把柄。

周父寿宴到来，已经升为川军旅长的张占魁上门祝寿，在周家工作的简怡见到张占魁，面色立时为之一变，两人的恩怨人尽皆知，当年张占魁借刘主席之死陷简父于不义，简怡耿耿于怀，对张占魁充满敌意。

张占魁不便与简怡产生冲突，客气有礼向简怡示好，认为两家的恩怨冲突始于误会，三言二语便将自己犯的罪推得一干二净。

张占魁是国军长官，位高权重，周楚渝虽然了解简张两家恩怨，但不便帮助简怡排挤张占魁。

雷远潜入戏班子，在周父祝寿现场表演戏曲变脸，简怡目光敏锐，发现变脸的戏子长得很像雷远，表演结束，简怡到后台找到变脸戏子，却发现对方不是雷远。

雷远已经离开后台，在老资格的陪同下找酝酒师傅老王，老资格对雷远的女友简怡产生了好奇心，一路问个不停，雷远拿起一块烤肉塞到老资格嘴中，命其闭嘴。

两人有说有笑，来到老王经营的酒馆外面，老王见雷远返回云溪县，一脸惋惜向其说出雷父身亡的噩耗。

当初简父与张占魁发生冲突，张占魁的部下赶了过来，双方发生激烈枪战，雷父在保护简父的过程中不幸遇难。

雷远听完老王的话如遭雷击，忍住心中悲痛，继续办正事与联络员老余见面，老余也是简怡的联络员，简怡上门找老余传递新情报，雷远暂时回避。

简怡传完新情报离开药店，发现张占魁带兵往药店赶去，她的心中升起不妙，赶紧到公用电话亭电话联系老余，老余接到电话焚烧大量文件，被张占魁抓走受尽酷刑。

雷远救人心切，与几个同伴化妆成国军伤兵溜进医院，意外遇到简怡。