深夜，凯西忽然惊醒，他打开窗外，发现“尼克”烧着什么，在一转眼，“尼克”突然消失，只留下了地面被火烧过的痕迹。

翌日，凯西告诉祖母昨晚看见院子里看见“尼克”，祖母说，那可能是”尼克“的哥哥杰克；凯西说，尼克死了，秘社就这样解散了对大家都好；祖母告诉凯西：联结秘社并不仅仅是把他们几个人连在一起，而是把他们的血脉联结在一起了，尼克死了，意味着他的哥哥回加入他们。

外婆告诉凯西，她的血脉是最纯正的，甚至可以追溯到，巫术起源的时代，她生来就有责任保护和领导秘社的重任。

秘社的成员，在船坞酒吧准备给尼克举行追思会，凯西告诉戴安娜、亚当，杰克回来了，这让亚当很气愤，亚当告诉凯西：很久以前，杰克找地方工作，亚当的父亲让他在船坞里帮忙，结果某天，杰克洗劫了这里，为此差点失去船坞酒吧，亚当说绝对不会原谅他。

凯西告诉戴安娜，杰克会让秘社完整。杰克来到船坞，向亚当表示感谢，亚当压抑着怒火，说乐意这么做。菲伊告诉梅丽莎，不希望梅丽莎下辈子躺在地板上听颓废音乐度日。

祖母找到张伯伦，希望她能保护孩子们，凯西告诉大家，杰克需要加入秘社才能保证秘社的完整，但是所有人都反对。秘社外面忽然着火，5个人齐心协力将火扑灭地面留下月牙状的痕迹，大家怀疑有人蓄意纵火。凯西去医院找到外婆，外婆告诉她，这种一种古老的符号，代表征服。外婆怀疑有人在威胁秘社。

晚上，凯西回到家一个神秘女子袭击她，并说要她的血，凯西的尖叫声，让杰克听见，杰克念咒语救了凯西。早晨，亚当和戴安娜看见凯西和杰克，亚当对杰克依然充满敌意，杰克表示他不会加入秘社。

梅丽莎一个人来到和尼克相处的房间，抱着尼克的外套，听着尼克听的歌曲哭泣。

秘社里，大家依然在争论是否让杰克加入秘社的问题，亚当表示他绝对不会同意。

外婆把魔法水晶给了凯西，并告诉凯西，魔法水晶可以让人看见人性最丑恶的一面，拥有水晶不能告诉任何人。

杰克来到汽车旅馆，敲开门，神秘女子（西蒙）杰克让西蒙交出凯西的血。愤怒的杰克告诉西蒙，不要插手他的事情。

尼克的追思会如期举行，亚当看见凯西和杰克在聊天，还是生气的冲了上去，两个人扭打在一起，戴安娜和凯西同时制止两人，戴安娜生气的说亚当不是因为杰克说他父亲才动手的。凯西带着杰克离开，遇见了查尔斯，自从亲手杀死尼克，查尔斯一直不太正常。

凯西和杰克在船坞外聊天，凯西说，杰克似乎在选择逃避，是否逃避让他觉得安心。杰克说不是。一旁西蒙在监视着.......

在船坞地下室，科南特（亚当的父亲）躺在沙发上，戴安娜拿了加了牛奶的咖啡，科南特告诉戴安娜，命中注定亚当要和凯西在一起，就像他和阿米莱克一样，越趁早放手越会早早解脱，与命运抗衡，只会遇上坏事。戴安娜看见亚当和凯西在聊天，失落的离开，凯西追过去，看见西蒙和杰克打斗，她使用了魔法水晶，

杰克杀死西蒙。

戴安娜和亚当说了分手，伤心难过的戴安娜无处可去，她找到了凯西。

杰克被带到地下室，一个男人（应该是领头的）质问她为什么杀死西蒙。杰克支支吾吾言语不清楚，他告诉男人，他会为他的家人报仇，杀死命运港上所有的巫师。