6个人结成秘社以后，菲伊感觉到不能单独使用魔法而感到郁闷。萨莉告诉凯西出事的那晚看见的是菲伊给她一个恶毒的目光；亚当引荐卢克给凯西，卢克想请凯西参加晚上的舞会，凯西开始推脱，但是亚当问起，凯西表示也许吧。扎卡里是凯西母亲的朋友，他要求凯西立刻离开这里，戴安娜的出现，魔法将扎卡里推开。扎卡里说：他绝对不会让历史重演。菲伊表示她要找到结成秘社以后个人依然能使用魔法的咒语。戴安娜因为父亲查尔斯和张伯伦校长约会感到高兴。凯西在仓库了找到母亲留下来的相册，发现扎卡里也在照片里，并找到戴安娜说起，扎卡里说不会让悲剧重演，戴安娜说，过去的事情可能也和巫术有关系。梅丽莎说回去参加舞会，菲伊表示那很无聊，她决定一个人在在秘社里研究巫术，扎卡里的出现，让菲伊落荒而逃。在舞会上，萨利让凯西和亚当去带动大家跳舞，菲伊找到梅丽莎和尼克告诉他们，扎卡里知道他们集结秘社的事情。菲伊、戴安娜等人去学校查扎卡里的记录，亚当发现，16年的那场火灾，扎卡里的女朋友也烧死在那场火灾里，扎卡里试图伤害凯西，秘社的5个人全部到齐，魔法成了最强的时候。扎卡里重重的摔在地上。张伯伦校长赶到以后，6个人编了一个谎言，蒙骗过去。张伯伦和查尔斯，给扎卡里做上魔法标记，并告诉他，如果他胆敢在接近孩子们就讲他的人生变成人间地狱。