驴子、孙猴子和林海谈起这几年的生活，驴子提议他们三人要子承父业，把药王山游击队这面大旗扛起来，提议林海任队长。这时大旗杆和吉四儿也找到林海，吉四儿回忆起日寇的种种暴行，也要参加游击队；大旗杆曾经是沙河保安团的炮手，因为团长万九天坚持抗日，带领弟兄们和日军战了三天三夜，大旗杆侥幸存活下来，看了日寇的暴行后，大旗杆也要参加游击队。林海等五人歃血为盟，以武功高低为标准称林海为大哥，众人立志杀鬼子报仇雪恨。

张黑风从俱乐部被鹰司凉子派人扔出来后，受了点轻伤，他想到日本的翻译官谈到鹰司凉子是抗联的人，再想到鹰司凉子对出身土匪的自己不理不睬，就想把自己的这班手下喽啰改编为张黑风游击队。受到张黑风帮助的李翠精心照料受伤的丈夫，张黑风得知李翠的身世后，答应帮她找到野人，杀鬼子给李守义报仇。

组织成立之后，林海带领大伙摸到鬼子的仓库，林海负责引开鬼子，其余几人趁机放火烧了仓库，沙河县城一时火光冲天，林海领着众人逃进地窖。

这边，张黑风带着豹子等人再次闯进白木俱乐部，鸣枪示警后，让人把钱财全部交上来，并枪杀了俱乐部里的所有日本男性。听到枪声的日军迅速围了过来，张黑风边战边退，李翠及时赶到支援。这时，大批日本兵追了上来，豹子说了句日本话骗走了日军，众人顺利脱险。

仓库和俱乐部同时遭到袭击，河野恼羞成怒，请黑隆会帮助宪兵队抓捕袭击者。鹰司凉子答应了河野的请求，但是安排手下只是协助工作，不可越俎代庖，作为高级间谍的花蔓当然不希望看到中国人牺牲。

林海和张黑风无意间的相互配合让河野应接不暇、首尾难以相顾。山崎告知河野，此时沙河城共有两股力量，一方神出鬼没，另一方则伪装成日本兵偷袭，他怀疑有内鬼协同这两股力量袭击沙河县城。河野闻言大惊失色，旧病复发。医生诊断河野病情不容乐观，建议最好用东北人参辅助治疗。这时河野才后悔自己错过了抓捕钟馗的最佳时机，才到了今天养虎为患的地步。

原来，张黑风让刘德利密切关注日本的动作，及时加上和他们相同的记号。刘德利告诉张黑风，南城也有一支杀鬼子的神秘力量。与此同时，孙猴子也探听到北城也有股杀鬼子的力量。整个沙河乱做一团，一心想把林海收到麾下的万彩虹让宋管家密切注意林海等人的动向。

老刀得知林海在沙河县城组织游击战，很是惊诧，他害怕林海会打乱抗联的后续计划，想把林海纳入抗联队伍中来。

而此时的林海发现到药铺给河野买人参的山崎，想起就是此人把父亲活活刺死，林海暗中摸查山崎的行踪，他要杀之为父亲报仇。驴子告诉林海，已经探知山崎每周都要去泡温泉，可以混进去趁机杀了山崎。