曹操（鲍国安饰）统一北方之后下令修造铜雀台，以纪念平定北方的业绩，并练兵屯田，进一步积蓄力量南攻，刘备（孙彦军饰）投靠刘表，建安十二年，刘备率关羽（陆树铭饰）、张飞（李靖飞饰）、赵云击败敌兵，刘表甚为高兴，蔡瑁认为刘备有意争夺荆州，禀告蔡夫人，蔡夫人提醒了刘表。刘表赐还了刘备名为“的卢”的宝马，刘备经人提醒明白了其中深意。刘备深夜得子阿斗，兴奋不已，此时刘表请刘备前往一叙，表述了自己想就太子一事废长立幼的意图，刘备好言相劝，称此事不可行，被蔡夫人听见，蔡夫人派蔡瑁深夜刺杀刘备，刘备得到风声后逃跑，蔡瑁伪造刘备诗词交于刘表以离间二人关系，刘表心存疑惑，邀刘备去襄阳参加丰收盛会，刘备带赵云前往，酒宴上刘备得知此次盛会原为蔡瑁诡计，抽身逃脱并于深山中巧遇司马徽。