诸葛亮（唐国强饰）骂死王朗。曹真料定蜀军趁魏军办理王朗丧事之时，必来夜袭营地，于是连夜偷袭蜀军，不料中了蜀军埋伏。司马懿教导自己的儿子要勤学本领，为人处世和领兵作战都应随机应变。魏王曹睿得知曹真不敌诸葛亮，接受大臣推荐，启用司马懿。李丰把孟达书信交给诸葛亮，并说明孟达助蜀灭魏的原因。诸葛亮高兴不已。士卒来报：曹睿领兵至长安，并任用了司马懿，命其领兵来汇合。诸葛亮知孟达不是司马懿对手，急书孟达，严防司马懿。孟达看信后不以为然，说出攻魏之事，其部下申仪派家人报信于司马懿。司马懿率兵向孟达极速行进，让申仪佯作举世，拖延时间。诸葛亮看到孟达回信，为其不听自己之言而担忧，又急书让信使速回。信使被司马懿的军士抓获。司马懿看了诸葛亮的手书，惊叹不已。司马懿兵临城下。孟达看到申仪也赶到，便冲出城去，想一举擒获司马懿，不料申仪叛变，留城守将也叛变，无奈战死城前。司马懿又杀死了叛将申仪。司马懿受到曹睿的加奖。诸葛亮猜到司马懿会去攻取街亭，马谡请命去守街亭。诸葛亮感其诚意命为主将，王平为副将，又命高翔、魏延驻守街亭附近，待街亭告急时引兵救援，命赵云带兵作疑兵，自己率大军攻打长安。