这次，行为分析组接到了一个棘手的案件。CIA的阿克塞罗德请求霍奇纳警官调查一桩缉毒案件，警方的三名卧底警察接连失踪，其中一名警员鲍尔斯已确定死忙，国安局领导人怀疑有内鬼，希望霍奇纳警官及他的团队可以找出杀害警察的凶手并揪出内鬼。

由于这次的案子比较特殊，霍奇纳决定自己留在国安局调查，而剩下的几名组员则去毒品交易频繁的埃尔帕索调查。另外，阿克塞罗德还告诉警官他怀疑内鬼是助理局长伯纳德·格拉夫，并且格拉夫手中有一个闪存盘，里面可能装着他是内鬼的证据。

警方找到了约翰的尸体，他的脸被残忍剥下，盖上了另一个人的脸，警官的身上有很多伤痕，法医发现他生前身体虚弱，脱水严重。经过DNA对比，探员们发现第一位失踪的警官鲍尔斯脸上的另一张脸是一个叫阿尔文·科尔的人的脸，通过调查科尔的通话记录，警方发现一名叫吉利安·卡特的足球妈妈在科尔失踪前与他联系过。

格拉夫约霍奇纳警官在酒吧见面说有要事相商，霍奇纳警官在等待他的时候却传来格拉夫在自己的车内自杀的消息。霍奇纳赶往现场，发现格拉夫并不是自杀。格拉夫的助手将闪存盘秘密地交给了格拉夫，里面有证据显示谁是内鬼!

探员们找到卡特，她告诉警方失踪的卧底很有可能在埃斯佩兰萨谷。霍奇纳得到的证据指向阿克塞罗德，霍奇纳找到他，但是案发时他有不在场证据，他告诉霍奇纳是他的上司科克伦局长告诉他怀疑格拉夫是内鬼!事情似乎变得明朗起来。

塔拉和摩根来到埃斯佩兰萨谷，加西亚传来新的消息说住在埃斯佩兰萨谷的一位农场主雅各布·迪福尔是杀害警员的凶手!因为信号不好的关系，塔拉和摩根走散了，塔拉并不知道雅各布是凶手，而雅各布已经发现了她，并用电棒将塔拉电倒了，正在这时候，摩根及时出现，救了塔拉，雅各布逃跑，摩根追击他，最终将他一枪毙命。

国安局，霍奇纳来到科克伦局长的办公室，明确指出局长就是内鬼，局长狡辩，霍奇纳拿起局长随身携带的钢笔，那竟是一个闪存盘，里面有局长犯罪的证据，无话可说的局长被带走了。利波塔德贩毒集团完蛋了，但没有找到盯上加西亚的杀手组织，加西亚还得住在警局接受保护。