大发潜入到日军营地外面，接应执行炸毁日军军火库的敢死队，因敢死队成员无人逃出营地，大发心情沉重藏在营地外面熬了一宿，次日天明带队撤走。

参加敢死队的人绝大部份是熊大锤的手下，熊大锤因为几个手下无人回来，心情沉重。大发不敢向潘天雄说出真相，潘天雄以为出国留学的儿子潘仁杰遇海难身亡，眼见大发眼泪横流，潘天雄还以为大发只是为牺牲的敢死队难过。

敢死队圆满完成任务，炸毁日军大量武器，给日军沉重一击，潘天雄为遇难的敢死队叹惜，安抚眼泪横流的大发。

潘仁杰与一个同伴在执行敢死任务中存活，两人没有全身而退，落入到日军长官饭岛手中。

饭岛派人送了一封信到黎城，熊大锤与香玉出城拿信，故意将骑马送信的人从马上拉下来，香玉打算一枪击毙送信员，熊大锤遵守两国交战不斩来使的规定，拍走了马匹，逼迫送信员徒步返回日军营地。

潘天雄得到信件，方知儿子潘仁杰活在世上，大发眼含泪水向潘天雄讲述前因后果，当初潘天雄在酒店被人暗杀，暗杀者正是潘仁杰。留学归来的潘仁杰加入了爱国青年组织，胡乱听信领导者的指示，以为父亲潘天雄是汉奸。

潘天雄获知真相悲喜交加，妙玉对潘仁杰的身世充满好奇，在潘天雄的讲述下对潘仁杰有了一定的了解。

潘仁杰十四岁那年，潘天雄奉命征剿一支经常骚扰百姓的土匪。土匪头目叫郑万年，曾经带过兵打过仗，拥有极高的军事素养，潘天雄费了很大的心血才包围了郑万年，却因一时大意导致妻子落入到郑万年手中。

郑万年与潘天雄谈条件，索要四川布防图，郑万年一旦掌握了布防图，四川百姓将会不得安宁。

潘天雄为了顾全大局，只能忍痛放弃妻子，他虽然灭掉了郑万年，却因此与儿子潘仁杰产生隔阂。

潘仁杰与同伴被日军关在营账中，两人全力合作杀死一个日军，夺走了一辆摩托车逃出营地。潘仁杰的同伴在驾车过程中被跟在后方的日军开枪打死，潘仁杰弃车逃进路边的树林中，与随后追来的日军发生激烈枪战。