黄县长摆出一箱金条，引诱潘天雄，提醒潘天雄只要连说三个是字就能获得金条。潘天雄不相信天上有掉馅的好事，直到饭岛与岩井现身，他才弄清楚发生了什么事情，原来黄县长早已与日本人狼狈为奸。

岩井提醒潘天雄只要说涪江是日本人的地盘，就能获得金条，潘天雄视日本人为不共戴天的仇人，断然拒绝了岩井的要求，不给岩井半点面子。日本人虽然与中国签订了马关条约，获得一部份中国领土，但涪江不在马关条约内容中，所以涪江属于中国的领地。

日军想在涪江发展商贸，因潘天雄驻守在当地，日军仅是把船靠到江边，不敢轻易上岸，潘天雄获知有日本船进入涪江，派出妙玉三人一探究竟。

三个女人到江边打麻将，勾引日本船长，日本船长不知是计，乐呵呵地与妙玉三人打麻将，提醒三人如果打麻将输了，就得听从安排。

妙玉与香玉故意输给了日本船长，跟随日本船长往船上走去，在岸边摆摊的掌柜担心妙玉姐妹的安危，数落易敏给两人轻易上船。凡是住在涪江的百姓，无人不知日本人好色成性，妙玉姐妹生得如花似玉，两人多半已被日本船长看上，日本船长邀请两人上船，自然没安什么好心。

黄县长在涪江上任不久，鱼肉百姓，怂恿潘天雄收百姓们的税款，潘天雄体恤民情，不肯按照黄县长的指令收百姓们的血汗钱，气得黄县长吹胡子瞪眼，又拿潘天雄无可奈何。

许多被压迫已久的百姓们出门上街，组成游行队伍，往县政府走去，一路上高喊打倒刘湘。百姓们声势浩大惊动了黄县长，黄县长情急之下命令潘天雄带兵镇压参加游行的百姓，潘天雄是非分明，理解百姓们的苦处，不肯成为官方的爪牙欺压百姓。

所有游行的百姓高喊口号来到县政府门口，黄县长慌了神，赶紧拔打电话给远在成都的刘湘，将百姓造反游行的经过说了一遍。

刘湘得知自己成了百姓们讨伐的目标，勃然大怒，命令黄县长让潘天雄通电话。