胡静用张若华的女儿逼迫她说出上线和与组织的接头暗号，张若华听闻情绪激动，掐住胡静的脖子一心求死，外面的警卫冲进来一枪打死了张若华。

陈雷告之共产党的接头人，他已抓捕了两湖商社的孙本利，胡静也露出了狐狸尾巴，张若华的失踪必定和她有关，如果两人真是日本特务，那么就一定得想办法抓出他们背后的组织。但还没等陈雷审问孙本利，曾如龙就迫于来自各方的压力不得不释放了孙本利。陈雷只得从抓捕的那些两湖商社小喽啰身上的纹身下手让单羽负责调查，并叮嘱她一定保密。

胡静把孙本利和张虎叫到一起商议对付陈雷的事，原来他们都是日本间谍，胡静认为潜伏在调查处的共党分子陈雷是他们实施苍龙计划的最大障碍，安排张虎负责钓出陈雷身后的大鱼。孙本利还建议直接消灭对他们已无任何作用的排会，但被胡静拒绝，她好不容易才取得了排会的信任，现在就处理掉排会还为时尚早。

孙本利给江阿宝煽风点火，引诱他去对付洪风和陈雷，本就和排会有过节的江阿宝果然上了当。江阿宝派人堵住洪风的去路欲直接要了他的命，却没料到武艺高强的洪风三拳两脚就将一众人等都打跑了。孙本利一边指责江阿宝不可蛮干，一边出主意让他利用洪风的弱点对付他。江阿宝便依孙本利的计策利用胡静威胁洪风，并借此好好羞辱了洪风一顿。救回胡静后洪风百般安慰，胡静为了计划的顺利实施，假意答应了跟洪风好，洪风很是高兴。

林长山在路上突然被人持枪袭击，路过的单羽协助林长山一同剿灭了袭击的一众歹徒，又一同质问唯一剩下的活口是谁派他来刺杀林长山的，那人只说了一个江字便死了，林长山和单羽都想到了江阿宝，却又觉得知晓林长山身份的江阿宝并没那个胆量。但林长山还是找到了江阿宝，将昨晚有人袭击自己的事告之并强制要求立案，江阿宝对于林长山的傲慢态度很是气愤，林长山走后立刻打了一通电话报告事情办砸了。

单羽也将此事告诉了陈雷，陈雷认为在上海敢动林长山的人只有共产党和上面的人，但这两方面都不屑于跟江阿宝这种人合作。陈雷脑筋一转就分析出问题肯定出在稽查处的内部，八成是一直跟随林长山又觉得他已失势的人唆使江阿宝做出了此事，单羽却不相信，觉得这种分析太离谱了。