陈雷心里明白警察局肯定不会彻查排会袭击一案，于是将警察局胡局长邀请到莫高轩，以名贵字画为诱饵想让胡局长将相关资料交给自己，好亲自调查。但胡局长拒不配合扬长而去。此路不通陈雷又继续另辟蹊径，找人跟踪胡局长并查到他有个名叫紫玫瑰的姘头，便主动前去搭讪紫玫瑰还送上名贵手镯，可没想到这招儿也被胡局长识破，在背后操控下陈雷这次又是无功而返。

慧明虽然当上了新把头，但只是权宜之计，她只是替陈雷暂代，并给了陈雷三个月的时间，到时不管陈雷是否抓住杀害熊老爷子的凶手，都必须辞掉特工部的工作回到排会。两湖商社的孙本利一见排会换了新把头便要求见慧明，之前熊宝山因为他跟日本人做生意坚决不与之往来，这次孙本利向慧明提出想借排会的水路码头运货，慧明听闻货是运给日本人的，二话不说便严词拒绝，让孙本利非常不快。

上海滩的棚户区多了很多从战区逃离的孩子们，生活非常艰苦，胡静便和李东林商量以报社的名义为孩子们做点事，又请来慧明为孩子们做义诊，慧明爽快应允。在棚户区看了一天病的慧明一回家就跟陈雷说起，不断有孩子失踪且都是十几岁的女孩，陈雷听了不禁心下起疑。单羽也在调查此事并一直跟踪紫玫瑰，发现紫玫瑰利用交际花的身份做掩护，私下做着拐卖人口拉皮条的生意，将抓来的孩子们送到租界或者日本人那里，遂告知了陈雷。陈雷明白这事跟胡局长肯定脱不了干系，当即想出了计策。他一边差人抓了紫玫瑰，一边让单羽带人截下胡局长拐卖人口的卡车，不料双方发生了枪战，特工部这边死了几个弟兄，单羽也危在旦夕，正在这时得知消息的林长山从天而降救下了单羽。

陈雷专程来通知胡局长，特工部抓了拐卖人口的紫玫瑰而且有证据证明她就是日特，以此要挟胡局长拿到自己想要的资料。胡局长扭头把账都算在了和排会素有恩怨的江阿宝身上，江阿宝却淡定得很。

洪风得到有人在排会码头闹事的消息便迅速带人前往，原来是两湖商社的船在未经允许的情况下就擅自停靠码头，两帮人一言不和就打了起来，洪风抓了两个人关押起来，却没想要月黑风高之际有两个蒙面人潜入码头直接把人杀了。清晨，慧明和昌叔听到死人的消息也来到了码头察看究竟，昌叔意识到此事可能是有人栽赃。正在这时江阿宝大张旗鼓地带着人前来办案，并以协助调查的名义把慧明带走了。正当得到消息的陈雷急切地赶着出门时，胡局长却发来了邀请函。