北平。高歌和董娜是特别要好的同学，两人均是美术系的学生。一天，孙教授带着全班同学去野外写生，雪景下的树林里两人玩闹起来，董娜拿出了一把小手枪，高歌爱不释手，同学们都坐上了回程的校车，两人还在雪野里疯玩。远处树林传来一声枪响，高歌仗着有手枪大着胆子去看，结果发现一群人在追捕一个老师模样的人，高歌慌手慌脚地帮着此人也开枪还击，却险些被对面击中，幸被及时赶来的孙教授扑倒在地。

枪战在继续，孙教授和此人对上了暗号，此人名叫郑鸿儒，是上级委派来的，孙教授和郑鸿儒合力击退了敌人，两人带着高歌上了树林边的一辆轿车，向城内疾驰，高歌慌乱间把手枪遗失在了树林中。日本人的特务机关也正观注着这件事，原来郑鸿儒是从苏联回来的中共特工，打算去陕北。对于国共敌对的举动，日本人的计划是暂且隔岸观火。

警局的董局长正为共党逃脱的事情犯愁，下面人报告现场发现了一把警枪。董局长忽然发现自己的配枪不见了，质问自己的女儿董娜，董娜说拿着枪给高歌玩，又把树林有枪声事情原原本本地和董局长说了一遍，董局长立刻明白了高歌有重大嫌疑。警察四处贴着通缉令找高歌，高歌被堵个正着，慌乱之间翻墙逃进了一所女子学校。

高歌慌不择路，一路跑到了一间亮着灯的女生宿舍，乘着里面的学生都睡熟了，钻进了一张空床。一队警察追着高歌也闯进了女子学校，挨个寝室搜人，到了高歌躲藏的这一间正要大肆搜查，这间教会女子学校的校长阻止了他们的行为，警察见校长是一个美国人，知道得罪不起，大摇大摆的撤了。

晓婉发现了高歌，但她其实早就见过高歌，知道他是一个爱国青年，不声不响的等着警察和校长离开。等警察一走，高歌才算重新和晓婉认识了一下，彼此报了姓名。高歌不好在女生寝室多待，谢过了晓婉转身离开。晓婉和她的室友正兴奋地议论着高歌，校长这时敲起了房门。另一面，高歌刚爬出了女子学校的墙头，没想到警察正侯在墙下把他逮个正着。

警察局里，高歌被五花大绑，特务和警察一起审讯，让他招供昨天救的共党在哪儿，高歌佯作不知，但现场发现的那把警枪无论如何也装不过去，高歌被毒打一顿关进了牢房。高歌的父亲高荣轩得知儿子落了个通共的罪名，连忙去求警局的董长利董局长，但董长利却不肯答应。