冯铁豹与哑巴落入日方手中，日方司令员吉野亲审两人。

柿子岭一战，日军损兵折将遗失大量武器，一部份武器落入冯铁豹为首的专拾“洋落”的队伍手中，冯铁豹爱财如命拒不招供，被吉野押到行刑场上。

日军黑洞洞的枪口散发出死亡气息，冯铁豹意识到命将不保，眼珠一转提出与吉野合作，同意交出捡到的武器。 

与此同时，王钰翠向父亲王树才施压，要求父亲花钱赎回冯铁豹，在她一哭二闹三上吊的折腾下，王树才命仆人阿七去库房拿取财物。

王钰翠携带一箱财物到保安团找贺晋南，心急如焚催促贺晋南打通内部关系，救出已在阴曹地府门口徘徊的冯铁豹。

贺晋南与冯铁豹从小一起长大，两人同穿一条裤子，关系非比寻常。要从日本人手中救人绝非易事，贺晋南向王钰翠提出要求，提出事成之后娶王钰翠过门，王钰翠为了救回冯铁豹，顾不上多想，一口答应贺晋南的要求。

冯铁豹向吉野招供，在一张纸上画下藏匿武器的地点，吉野亲自带队出门寻找武器，只找到几杆土枪，没有找到日方遗落的武器。

张西凤到八路军太行军区分区报到，获得分区领导热情接待，领导计划重组一支武功队，由张西凤领导，原武功队在与敌军交战中损失惨重，只有二三个队员幸存。张西凤的任务就是网罗一批战斗好手，重建已经不复存在的武工队。

吉野将几支土枪带回监狱，扔到冯铁豹面前兴师问罪，冯铁豹鬼主意特别多，眼珠一转，谎称武器可能已被几个同伙转移，吉野信以为真，押冯铁豹和哑巴二人离开日军基地，往藏匿武器的地点赶去。

王钰翠一行人沿路埋伏，声东击西成功救出冯铁豹与哑巴。冯铁豹大难不死逃过一劫，好了伤疤忘了痛，继续经营转卖武器的勾当。同伙苟盛从八路军手中盗走一把机枪，冯铁豹带上机枪到保安团转卖给贺晋南，恰逢吉野上门。