共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魉来对付哪吒。他们各有绝招，一旦自由就开始肆虐昆仑山，把这里变成了地狱一般。哪吒下定决心与他们斗争。在小龙女的帮助下他打败了魑怪，赢得了昆仑山众动物的信赖。接着他又机智地打败了善于蛊惑人的魅怪。

石矶此时开始暗中做准备，谋划一个更卑鄙的阴谋。