哪吒想去轩辕阁，受到李靖惩罚，他从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。纣王下令追查。 李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。哪吒认识了能说会道的小猪熊。哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子。