张云生和聂小青约了晴子见面，晴子杀了范思阳，但这和个人恩怨无关，是整个民族和日本的恩怨。晴子还是不肯承认自己中国人的身份，口口声声说是天皇子民，张云生不明白晴子已经知道自己的身份了还要执迷不悟下去，怒骂她认贼作父！晴子一直在逃避这个问题，崩溃的离开了。其实在晴子心里已经把张云生当成哥哥了，不然也不会说那种话。

晴子回到别墅，偷偷在横山信的茶水里下了毒，却不想早已被横山信察觉。晴子问横山信是不是杀了藤井次郎，横山信知道了她所做的一切，晴子明白他对叛徒是怎么做的，事已至此她只想知道事情的真相。晴子想要喝下有毒药的茶，被横山信阻止了。晚上，横山信带着晴子来到了张格格墓前，清清楚楚地把故事的来龙去脉告诉了晴子，晴子有些崩溃，张格格是她二姐，她亲手杀了她！

晴子来到张格格坟前，崩溃的哭了起来，她怎么可能是杀掉亲姐姐的刽子手！晴子疯了，马文尧也被吊起来鞭打，黄维清下手一点也不手软。张云生明白自己必须要去，即便日本人已经布下了天罗地网。

疯人院里，晴子自我催眠着，而外面，黄维清吊着马文尧，张云生见到这一幕心痛不已，他们生死结拜的兄弟怎么走到今天这个份上！张云生和黄维清决意做个了断，双方争斗，大成亲手杀了程万良为翠红报仇。黄维清的人都被打死了，情绪失控间，又一枪把马文尧打死了，张云生亲眼见到这一幕狠狠地断了黄维清的手叫他滚，然后抱着马文尧的尸体失声痛哭。

黄维清在离他们不远的地方，拉响了手榴弹，死在了火光之中。横山信见到了神木鼎顿时两眼放光，而此时，张云生拿着双刀来找他报仇，计丹阳和大成和日本人搏斗，多亏游击队赶来支援救下了他们。张云生亲手杀了横山信，跪在张父张母坟前，他们报仇了！

张云生和聂小青决定带着神木鼎去延安，计丹阳决定先去香港看看贺小曼，然后回来和他们一起抗战杀敌。聂天丰把聂小青交给了张云生，拜托他照顾好聂小青，然后和大成出发去了奉天。张云生和聂小青手牵着手，继续投奔下一个战场。