晴子把证词交给范思阳，她猜到聂小青已经不在警察局了，可范思阳看见这是黄维清和马文尧的证词很不满，听说她今天早上又取决了罪犯更是生气。晴子说自己留在天津就是为了陪在范思阳身边，范思阳却表示自己喜欢的事张格格，并且警告晴子不要碰她。张格格确定张云生没有受伤松了口气，但晴子突然放了张云生，难道是为了钓鱼？贺小曼告诉聂小青自己见到张云生了，他没事，聂小青叫贺小曼如果有时间见到张云生告诉他自己没事，贺小曼很好奇二人之间究竟发生了什么。

贺老板和计丹阳正在下棋，贺小曼很生气地来找贺老板为什么晴子会抓了张云生和聂小青，还有晴子在宪兵队的事情，显然贺老板和计丹阳都知道她的真实身份，只有贺小曼不知道。计丹阳觉得张云生的事情很不简单，看来晴子还是不想要他的命，他对晴子还有利用价值。徐宗冕提出见见张云生，招揽他对蓝衣社好处很多，可计丹阳却觉得张云生和聂小青走得比较近，还是好好斟酌一下再说。

黄维清在酒楼喝酒，想到张云生很是难过，他为了聂小青什么都不要了，又何曾把他当过兄弟。张云生一天没吃东西了，马文尧连忙来劝他，张云生却知道黄维清肯定不会在回来了。他觉得自己可能选错了，马文尧却告诉他，他是自己最佩服的人，她不可能错。他们三个人是从苦日子过来的，黄维清不想过那种贫苦日子他也明白，马文尧觉得黄维清总有一天会想明白的。张云生铁了心要离开大湾，以后可能会四处漂泊，他不想连累马文尧，可马文尧却一心跟着张云生，让他感动不已。

范思阳又来蓝爵喝酒，张格格见状出了神。黄维清死活都不肯回去，要人回去告诉张云生从此以后他们各走各的路，再也没有关系！张云生和马文尧一起喝酒回忆小时候，唯独黄维清没来。张格格陪范思阳喝酒，范思阳问她在她心里自己是什么人，张格格直觉他是个好人。张云生很怕黄维清越陷越深，马文尧更是哭着和张云生说那天的情景，他知道那东西不能写，可他有不能不写。

张云生不想连累张格格，所以不想去汇道门，马文尧和张云生觉得他们可以自己干，一样可以打拼出一片天。黄维清拿了一大堆钱找了个说书的来，一边听说书一边喝酒，直到天明。张云生和马文尧也一直喝酒喝到了天亮，看着黄维清的位置，张云生抬头望了望天。

黄维清喝了个痛快从酒楼离开，而此时火车上，横山信给天津发了电报让他们把军火秘密运到北平，而且只能以商业途径运过去。范思阳毕竟在警察局工作，能做的有限。黄维清一晚上没回来，张云生和马文尧正打算搬走时晴子带人来了，张云生表示他要正式和晴子请辞，从此以后他们再也没有关系了。晴子当然不会让张云生离开，带着他去了军火仓库。