米琼恩离开了总督建立的临时庇护所，总督表面上仁义正直，实则内心阴险狠毒杀人不眨眼。米琼恩离去很有可能向外界透露庇护所的地点，总督派出莫尔以及其它几个手下追杀米琼恩。

瑞克因为妻子洛莉去世产生了幻听，一部电话座机发出来电铃声，瑞克拿起电话听筒与不存在的来电者通电话。

安德莉亚与一个女同伴坐在庇护所围墙上警戒，墙外出现了一只行尸，女同伴举枪打算瞄准行尸，安德莉亚不顾个人安危跳下围墙手刃行尸，女同伴一脸惊怒站在围墙上观看安德莉亚杀死行尸的过程，安德莉亚对行尸没有一丝恐惧，女同伴无法理解安德莉亚疯狂的行为。

瑞克继续等待来电者打电话过来，赫谢尔拄着拐杖来到锅炉房找瑞克，瑞克搬了一张椅子给赫谢尔，赫谢尔坐到椅子上与瑞克谈心。

米琼恩在树林中被莫尔以及其它人围攻，莫尔指挥几个手下进攻米琼恩，米琼恩身手不凡连杀几个敌人，双方血战之时树林中出现大量行尸，莫尔顾着对付行尸逼不得已任由米琼恩逃走，米琼恩浑身沾满鲜血来到树林外面，一伙行尸忽然从树林外面经过，米琼恩吓了一跳站在原地不敢乱动，行尸们没有嗅闻到米琼恩身上的活人气息，米琼恩因为身上沾了其它行尸的血液逃过一劫。

莫尔在树林中与手下人费了一番力量终于杀光所有行尸，米琼恩已经不知所踪，莫尔心知继续寻找米琼恩很有可能遇上新的行尸，总督曾经要求莫尔一定要杀掉米琼恩，莫尔思前想后决定向总督说谎，为了掩盖自己的说谎行为，莫尔开枪杀死最后一个幸存的手下。

安德莉亚与总督发生性关系，两人光着身子躺在床上，莫尔回到庇护所来到总督居住的房间外面，总督开门迎接莫尔。

格伦与玛姬在一处小镇寻找资源，莫尔忽然现身劫持了玛姬，格伦在莫尔的威胁下开车前往庇护所，三人离去的情景被藏在附近的米琼恩看得一清二楚。