艾琳娜和斯特凡向阿拉里克询问泰勒家族的事，他们决定去杜克大学寻找伊泽贝尔的研究成果。阿拉里克怀疑泰勒可能是狼人，但达蒙显然不信。泰勒开始推测梅森所说，他偷偷跟踪梅森到树林里，紧接着梅森进入了一个地下密室，泰勒紧随其后。

因为斯特凡要照顾卡罗琳，所以虽然艾琳娜十分抗拒，但还是和达蒙，阿拉里克一起出发去杜克大学。泰勒向母亲询问那间地下密室是什么，但卡罗尔告诉他那个地方不能被提及。

斯特凡邀请邦妮帮助自己为卡罗琳施咒，邦妮赋予了戒指可以见光的功能，从此卡罗琳可以在阳光下自由行走。

艾琳娜等三人到达杜克大学，在那里一个自称是伊泽贝尔学生的人突然用箭射艾琳娜，达蒙为她挡下了一箭。斯特凡教卡罗琳如何捕捉小动物，两人决定去参加泰勒举办的深水潭聚会。

阿拉里克找到了有关于狼人的故事，原来吸血鬼和狼人同样受到“日月诅咒”，吸血鬼成为太阳的奴隶，狼人则成为月亮的仆人，所以狼人在月圆之夜就会变身。更重要的是，狼人的咬伤会杀死吸血鬼，甚至在数百年前，吸血鬼曾大面积围捕过狼人。

艾琳娜把阿拉里克的发现通知斯特凡，月圆之夜，梅森来到了地下密室，拿出了锁链。派对上，泰勒将一个女孩带到了地下密室。梅森回到车上，完成了变身。

艾琳娜询问伊泽贝尔的学生二重身的事，然后得知二重身是本体的另一个分身，而且二重身会折磨和自己相像的人类。艾琳娜始终不明白自己为何会与凯瑟琳一模一样，同时她和达蒙的关系还是没有缓和。

泰勒正在和女孩亲热时，对方却如同突然清醒了一般离开了。卡罗琳夜晚发狂想吸马特的血，幸亏斯特凡及时阻拦。这时已经变成狼的梅森准备杀死卡罗琳，泰勒大声要它离开。泰勒回到车的附近，见到了变回人的梅森，他得知了狼人的事实。

马特和卡罗琳渐行渐远，珍娜和阿拉里克也不再联系，达蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感谢他的坦诚，但两人不可能再成为朋友。达蒙认为艾琳娜利用自己为她做事，他憎恨的说道艾琳娜不只是长得像凯瑟琳，就连心计都和她一样。

凯瑟琳找到卡罗琳，告诉她两人会相处愉快。