第1集:凯瑟琳道出真爱
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艾琳娜回到家,却见到身受重伤的约翰倒在地上,此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中,原来杰里米喝下了安娜的血,却没有转化成吸血鬼。
卡罗琳遇到车祸被马特送到医院,卡罗琳情况危急,福布斯警长痛苦不已,找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙,镇长已经死了,但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳,帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事,但是艾琳娜坚决的否认了,达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡,众人开始重视此事,达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。
卡罗琳醒了过来,邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世,泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒,成功进入了镇长的葬礼现场。斯特凡无法接受达蒙试图吻艾琳娜的事实,艾琳娜劝他不要在此时和达蒙起冲突。
凯瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮,但是被识破,邦妮惊慌失措的给艾琳娜打电话。凯瑟琳站在邦妮面前,但是邦妮的巫术却对她并不起作用,因为凯瑟琳的力量实在太过强大。关键时刻,斯特凡出现警告凯瑟琳离开。
泰勒和杰里米冰释前嫌,梅森突然来到泰勒身边。斯特凡向凯瑟琳坦诚,自己从没爱过她,迷恋她145年的只有达蒙。斯特凡恶狠狠的警告了凯瑟琳,但凯瑟琳却表示自己是为了他才回来的。斯特凡表示自己一直恨他,凯瑟琳恼羞成怒打伤了他。
艾琳娜担心凯瑟琳的到来会影响斯特凡,但斯特凡却告诉他不会。斯特凡虽然对达蒙喜欢艾琳娜的事耿耿于怀,但还是决定联合达蒙一起对付凯瑟琳。约翰准备提前离开,要杰里米代自己向艾琳娜道别。临行前,他告诉杰里米,消灭吸血鬼保护小镇居然是吉尔伯特家族的责任。
凯瑟琳找到达蒙,达蒙却无法忍心杀了他,两人拥吻。达蒙终于问出了困恼自己145年的问题,凯瑟琳诚实的告诉他,自己爱的从来都是斯特凡,达蒙怅然若失的站在原地。伤心至极的达蒙来到艾琳娜家中,杰里米阻止达蒙侵犯姐姐,但反被杀害。
泰勒明白自己家族是狼人,他想控制这种力量。因为有约翰赠予的戒指,所以杰里米幸免于难,但是艾琳娜还是选择憎恨达蒙。