一九三一年，自幼喜欢戏曲的学生赵碧莲和同学白兰，去往戏剧社报考的路上，看见日本浪人欺负百姓，二人上前打抱不平，谁知反被日本浪人调戏欺辱，幸亏好汉洪飞、洪刚出手相救，才得以脱身……

碧莲脱身后，在路上再次遭到日本浪人的围堵，此时白兰带着东北军白千山旅长的副官柳半青赶来搭救，双方发生了武装对峙，赶来的警察对此也无可奈何。在僵持中，日本关东军铁路守备队中佐垣完结衣赶到，看到了熟悉的赵碧莲和白兰，便制止了日本浪人，并让碧莲、白兰也离开了。垣完结衣感到：在长春，敢和日本人作对的只有赵、白两家，觉得有必要先将赵、白两家降服。

碧莲来到戏剧社，得知戏剧社是日本人所开，主考官还是她的老师江枫，极为反感，决定放弃。中共党员身份的江枫潜伏在戏剧社中，暗中点拨碧莲参加戏剧社：做一个优秀的演员是不会让敌人发现他的存在的……

赵碧莲的父亲是长春知名的富商，因他经常和日本人做买卖和日本军部的人来往密切。关东军中佐元完结衣看中了赵碧莲，碧莲极其反感并对父亲有着抵触情绪。

一天垣完结衣邀请碧莲一起逛庙会，碧莲不想去，但在父母的哄骗之下，幼稚的碧莲无奈只好答应。在去往庙会的途中，被一群蒙面人劫持到山里。碧莲发现劫持自己的正是在曾经搭救自己的好汉洪飞、洪刚，于是胆子大了起来，便耍闹山寨。洪飞发现劫错了人，劫来的竟是富商赵义生的女儿，而且此女颇有血性，便热情款待。二人遂结为好友，碧莲决定于洪飞暗中合作，共同抗日……

一次垣完结衣要设宴欢迎关东军石原大佐，邀请碧莲前去演出，石原大佐正是洪飞的仇人，碧莲觉得这是帮助洪飞报仇的好时机，于是秘密的把这个消息透露给了洪飞。

宴会如期举行，洪飞在碧莲的帮助下早已混进了剧院，一切就绪，准备刺杀石原大佐。碧莲准备粉墨登场，可让她意想不到的是，她的家人都被请来参加宴会，这可能会对家人造成误伤，而且石原大佐并没有到场，碧莲想让洪飞取消行动，可洪飞执意不肯，因为垣完结衣也是一个无恶不作的刽子手，必须要趁此时机铲除。碧莲正和洪飞商议对策，洪飞的弟弟洪刚行事鲁莽，见到日本人分外眼红，向垣完结衣提前开了枪。剧院内大乱，江枫老师为保护碧莲被日本兵射伤，洪飞、洪刚和日本兵火拼不敌小鬼子，混战中与前来接应的弟兄逃出城外……

江枫老师为救碧莲身负重伤，这深深感动了碧莲，并对他产生了朦胧的情愫。

碧莲、白兰(东北军旅长白千山之女)、金瑶(没落满清王爷家的格格)都参加了垣完结衣的欢迎宴会，因此在学校遭到了热血青年段衫的怒斥。指责她们是堕落腐败的亲日分子，并让与自己暗中相爱的赵家童养媳林小红远离碧莲三人，碧莲心里委屈，表面不服……

日本侵略中国的野心日趋膨胀，战争气氛笼罩日本。垣完结衣为加快征服中国的步伐，决定启用金瑶，并告诉了她的真实身份。

金瑶并非是穷酸的满清格格，其实是日军为侵略中国，早年间安插在中国的一颗暗子。金瑶在知道自己的身份后，决心效忠大日本帝国。垣完结衣派金瑶回日本受训，使其成为潜伏在中国的秘密特工，以便在日后的侵华战争中发挥重要作用……

碧莲、白兰、林小红为金瑶送行，依依惜别后，金瑶露出了真实嘴脸，暗中发誓受训回来后要让碧莲、白兰等人全都臣服于她。

在日本留学的中国军人白孙贤(碧莲的姐夫、白兰的哥哥)，通过秘密渠道，得到了日本要以武力侵华的秘密情报。白孙贤急忙发电报给长春的父亲白千山旅长，电报刚刚发完，这时在日本受训的特工金瑶来到了白孙贤处探望……并向其示爱。

白千山的副官柳半青在接收情报的时候，恰巧碧莲陪姐姐赵碧荷来给未来的姐夫白孙贤发电报，可不小心被赵碧莲看到情报的内容。