邓颖超（周恩来妻子）看着为政治局扩大会议辛苦准备报告的周恩来十分心疼，本欲一起散步却因为时间不能成行。朱德看望并安慰周恩来，第五次反围剿和西征失败的责任并不在周恩来，但三人团的主要军事指挥责任在周恩来，他难以放下心里的愧疚之情。朱德只得继续安慰，周恩来的纪律性、党性大家都十分清楚明白，在大会上虚心接受大家的批评和建议，每一个人都能理解，一番话让周恩来欣慰不少。李德兴奋地找到博古以为可以修复电台与共产国际联系，结果博古告知共产国际已被破坏无法给出红军正确的指导，李德得知此消息更加担心第二日的大会会夺走自己的权力。

何克全将自己与聂荣臻等同志交谈的结果告知博古和李德，几乎所有的同志都不再支持他们，因为他们的错误指挥险些要断送了红军的前途，李德和博古始终不明白共产国际的路线到底错在何处。周恩来的报告写到天亮，又不顾个人休息稳妥地安排着会场的安全和布置。毛主席陪着患病的乡亲治病，亲切地照顾乡亲们吃药。小神医龙思泉发挥着自己的才能为乡亲们治疗病症，毛主席临去开会前特意夸奖并嘱咐龙思泉要记住红军为人民服务的宗旨，耐心为百姓治疗疾病，龙思泉乖巧答应。会议即将开始，各军团负责人和朱德等同志聚在一起吃饭聊天，大家都急着吃饭赶紧开始会议。

大家伙都聚集在会场，唯有毛主席、王稼祥和张闻天还在赶去现场的路上。众人对博古和李德都有所怨意不想理睬，见着赶来的毛主席亲热地打着招呼开始会议。会议照样由博古主持，议题有二，讨论黎平会议决定的红军之后的路线问题和第五次反围剿以来的经验教训总结，刘伯承率先发言为大家分析红军目前面临国民党的各路包围，不适合在贵州建立根据地，大家反而更加支持在四川建立根据地与红四军团形成策应，且川军排外红军进入只需要与川军交战。张闻天提出斯大林同志也曾建议红军进入四川建立根据地，大家无异议决定通过。博古开启第二个议题，向大家作第五次反围剿报告。

在苏区建立初期发展蓬勃向上让博古有了极大的信心继续指挥红军，但是第五次反围剿蒋介石部对红军进行猛烈反扑，即使红军战士不惜个人性命去与反动势力进行搏斗，还是牺牲巨大，但博古表示自己一直严格执行共产国际定出的路线，接下来的发言将湘江战役巨大失败责任推卸他人，自己并无一错误。这一系列的报告让彭德怀颇为恼火出言质疑，由周恩来作副报告，周恩来指出第五次反围剿的失败除了较少的客观原因还是军事指挥出现了巨大的失误，周恩来对此愿意负主要责任。

两个报告都宣读完毕，会场一片安静无一人发言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的报告内容，众人复议。由张闻天进行反驳认为博古所作报基本不正确，李德和博古的工作方式完全错误，军事指挥采用压制一线作战人员灵活指挥权限的方式，博古和李德犯了左倾机会主义的错误，除此之外舍弃了红军原本的优势打发不用而用阵地战的方法，错过了一个反败为胜的绝佳机会，同时还犯了逃跑主义错误，在战斗失败的情况下想要逃往湘西，与会同志都会张闻天的说明而鼓掌。

在毛主席刚要发言的时，时间就到了深夜两点，博古对于同志们的不支持和反对坐立难安建议结束会议第二日继续，毛主席同意散会各自休息。散会后博古和李德相互争吵互相怪罪，博古着急地找到周恩来商量第二日会议如何进行，周恩来指出博古报告的重大错误而不自知还不能虚心接受其他同志的说明，尤其是毛主席的说法，博古对毛主席成见颇深又搬出李德对毛主席的态度当借口让周恩来也无话可说。第二天白日红军战士们都忙着分发新军装，但是战士们都关心政治局扩大会议到底商议了什么，大家伙对李德都颇有怨言，但是都很支持毛主席做红军军事指挥，虽然作为红军就要遵守命令但是大家还是很不情愿。会议继续召，毛主席尤为重视特意打了无数草稿应对会议讨论。