黔北游击队正在训练，黔军突然追上山围剿游击队，队长晓霞为了保护乡亲和游击队其他同志离开被黔军击中受伤，后被俘，经过多方营救被释放，但从此与党失去联系，直到1979年经过当年红军战友证明，恢复党员和红军身份，安排在遵义政协工作直到终老。贵州省工委书记林青1935年7月因叛徒出卖而被捕，同年九月英勇就义，贵州省工委直至新中国成立都红旗不倒，不少人为此献出了生命。

蒋介石与宋美龄共进早餐，宋美龄告知蒋介石订购的战机、重炮都已从洛杉矶港发出，且著名空军出任国民党空军顾问，从此中国的蓝天属于由蒋介石缔造的蓝天，蒋介石激动难以平静立刻召集属下开会。张闻天发信邀请彭德怀和杨尚昆参加政治局扩大会议。毛主席已经知道林彪信的内容，认为第二天的会议很有必要，是遵义会议的延续。会议开始是由林彪同志向大家念自己所写信的内容，接着张闻天解释这么久以来红军急行军、反复进出贵州的原因。

周恩来进一步解释大家不用过于纠结于土城战役等失误，而应该分析如果没有四渡赤水、二攻遵义城等，红军现在又如何能渡过金沙江，准备与红四方面军汇合呢。大家这时已经颇为认同，朱德则向在场各位发出疑问，如果没有这些路线那么红军是否已经被吃掉了呢。彭德怀同时也发表了自己的看法，因为林彪在信中提到了更换自己为前敌指挥，但是自己完全不赞同。毛主席则告诉大家军心的重要性，林彪同志的信有理有据，有错又无错，前有天堑后有四十万敌人，上下左右合围，而对比红军病的病，亡的亡，缺医少药又缺粮少弹，无法不走弯路，毛主席用了最简单的比喻来说明，时南时北的弯路恰恰是红军的正道，这些路让中央红军的精英得以保存，让蒋介石的计划落空，同志们现在能得以休息就是因为这些弯路，对于林彪的观点毛主席不赞成不采纳，三人团和在场这些同志都是不赞成不采纳的。

林彪错在散播自己不成熟不正确的观点同时还联合其他同志搞意见，这样扰乱了军心影响了战斗，林彪是否能担起责任。毛主席继续谈到，在遵义会议中讲明了马克思主义的基本原理，同时解决了军事指挥如何继续，换谁来指挥，走怎么样的道路怎么走这样的道路，在遵义会议中做出了正确的决定，这是全党智慧的结晶。在他人点评之前毛主席倒要先点评点评自己。周恩来调侃大家都很爱听毛主席讲话，倒要听听毛主席如何自卖自夸。毛主席自从遵义会议第一次拿下军事指挥权，但是匆匆上任和求战心切的情况下，这新官上任的三把火把自己给烧着了，在这之后自己就不敢自以为是而是充分尊重了前线指挥员的观点。周恩来说起南昌起义失败的原因，这些战役血淋淋的教训才是毛主席在苟坝会议坚决阻拦大家攻打的原因，当时的情形毛主席慢慢描述清楚，又解释了几个关键战役。

毛主席接着又夸奖了周恩来和王稼祥两位同志，林彪向毛主席小声抱怨要其早说这些锦囊妙计就不会有这些误会了，毛主席问起林彪的年纪，他才二十七岁，在这些老革命面前还是娃娃，作为一个军事指挥官要积累经验，审时度势应对变化，只有这样才能较有把握地做决定，而一个集体中也不是一个人去做决定，而是一小部分人先明白道理懂得规律再去引导大家，这也就是“领袖魅力”。毛主席一番解释大家更加敬佩他。

博古接着发言，从遵义一路走来我们三万人马对抗国民党几十万大军，我们虽有伤亡但是还是取得了极大的胜利保留了有生力量，遵义会议以来的军事路线是完全正确的，连何克全都收回了自己在遵义会议的保留意见，完全赞同毛主席的军事指挥。在会理会议之后大家又该去哪的问题，近的不能说怕隔墙有耳，但远的可以和大家提提，我们从老百姓当中来，就要回到老百姓当中去，最终的目标是民族独立，国家富强，过上人人平等、生活富足的幸福生活。这半年来红一直长途跋涉、历经艰难，红军凭借的是坚强的意志和两大法宝。在之后我们还必须坚定理想信念继续走下去才能取得最终的胜利。红军历经这次伟大转折将永远激励每一代共产党人不忘初心，牢记使命，为实现民族伟大复兴“中国梦”而奋斗努力。