游击队陷入危机之时，廖惊北带着救兵赶到，俘虏了沈翼，李庭云按捺不住，自己也要加入战阵，此时廖惊韬带着被遣散的三中队队员赶到，三路夹击，终于打败了独立旅。

游击队打了胜仗之后庆祝，廖惊韬和廖惊北说起秦显鸿故意放他的事，还说他本来不想离开，但秦念五却让他去联络李掏心重组队伍，廖惊北终于解除了对秦显鸿的误会，明白秦显鸿上次阻止他回游击队是为了他好。

数月后，秦显鸿前往野马川寻找失去联络的李掏心，廖惊北鸣枪为她送别。秦念五觉得沈翼并不是大奸大恶之人，决定放沈翼离开，沈翼却不肯离开，要求留在游击队。

沈翼找廖惊北谈话，说他其实并不想帮李庭云攻打游击队，只是因为仇恨蒋二狼才答应了李庭云，他明白自己一直被李庭云利用，对自己的所作所为很是内疚。伤愈的沈翼与李庭云决裂，留在了游击队，但他也顾及自己曾经是独立旅的一员，要求不参与游击队和独立旅之间的战斗。

组织做出了处罚季鹰天的决定，恢复了廖惊韬和廖惊北的职位，让游击队派人去协助刘仲然，秦念五要主持游击队的工作走不开，于是安排廖惊北去和刘仲然的游击队主力会合。

廖惊北成功和刘仲然会师，他们激动的抱在一起，刘仲然告诉廖惊北很快红军游击队就会变为红军正规军，陕甘边革命根据地也将很快建成，两人开怀大笑。

蒋二狼带人追击秦显鸿，秦显鸿虚张声势将他吓跑，成功躲过一劫，还在一户农家意外遇见了入云龙。

秦显鸿问入云龙为什么离开三中队，入云龙说是因为他和谭汉成对三中队的行军路线发生争执才离开，了解到谭汉城提出的进军路线，秦显鸿意识到这有可能是个圈套，谭汉城极有可能是蒋二狼派来的奸细，急忙去找李掏心。

秦显鸿在半路截住了谭汉城，质问他是不是要出卖三中队，蒋二狼承认自己是蒋二狼的人，想要杀了秦显鸿向蒋二狼邀功，反被秦显鸿开枪击毙。