在反动派重兵围堵下，游击队南下关中兵败，秦念五和廖惊韬带着一大队返回横梁,廖惊北得知这个消息，想要返回横梁和一大队会合，但刘仲然却觉得他与季鹰天矛盾太深，建议廖惊北暂时不要回一大队。

横梁，季鹰天仍不放弃南下的目标，但廖惊韬和秦念五却建议游击队继续留在横梁，游击队内部产生了两种不同的意见，差点火并起来，全靠秦念五才镇住场面，这让秦显鸿对季鹰天愈加失望。

季鹰天将秦显鸿叫到房间，指责廖惊韬存在着右倾思想，认为游击队正处于严重的危机中，他对秦显鸿没有公开支持自己很是生气，责备秦显鸿缺乏革命精神，秦显鸿不愿搭理他，直接转身离开。

季鹰天让狞狼给吴峰传信，信中将秦念五等人都定义成反革命分子，狞狼却把信件送到了李庭云手中。李庭云明白游击队正在内讧，打算抓住机会使用反间计，让季鹰天冤杀廖惊韬，放大游击队的内部矛盾。

李庭云让一刀划划给季鹰天传达假情报，说廖惊韬是自己安排在游击队的奸细，季鹰天果然上当，命令秦显鸿秘密处死廖惊韬。

秦显鸿告诉廖惊韬自己收到了杀他的命令，询问廖惊韬为什么不向季鹰天申辩，廖惊韬说他不愿让自己的死引发游击队内讧，所以就不能喊冤，他以大局为重，把自己的枪交给了秦显鸿，秦显鸿假意开枪处决廖惊韬，偷偷放他离开。

廖惊韬失踪后，游击队内部大乱，廖惊北赶回横梁也只能面对现实，自己调查事情的起因，他断定秦显鸿和廖惊韬的失踪有关，质问秦显鸿有没有冲廖惊韬开枪，还说要和秦显鸿断绝一切关系，秦显鸿的精神几乎崩溃，跑到山上想要自杀，幸好燕秀来及时赶到将她救了下来。

廖惊北出发寻找一刀划划，秦念五替他殿后，将想去抓廖惊北的季鹰天拦了下来。