不幸的三毛受到了黑心修车工的报复，不但挨了打，眼瞅着干活的东西也被抢走。再次饿着肚子的三毛意外的遇到卖艺师傅，并被强行收为学徒，从此开始了一段恐怖的杂耍生计。在师傅家，三毛触景生情，想象着妈妈的慈爱，无助的他泪如雨下。与此同时，侯逸文在贫民区找寻光头的孩子，并给吴家老太太提供了一条重要讯息：吴家还有一个孙子。