老太爷答应帮助岳刚他们把日本间谍天造寺的闪电计划破坏掉。这时候的山本与天造寺、清水在一起了，正在岳刚小队保护着老太爷回北风堂的路上设下埋伏等着呢！老太爷译出了黑话密电的内容是，15日轰炸兵工厂，有向导。并且，老太爷带领岳刚小队走了一条小路能进入北风堂的后门。不过，天造寺也知道这条路，他们事先在浮桥上安装了炸弹。岳刚他们决定不走浮桥，自建索道过了河，谁料，山本手下还有个晋二，也是山本的弟弟，是个狙击手，这个晋二在打中老太爷后紧接着就被韩冰给击毙了。

天造寺恶人先告状，派人先去向老北风报去消息，说老太爷被岳刚他们劫持了，二当家的为保护老太爷受伤了，飞雁刘去追赶了。这一谎言惹得老北风大为恼火，发誓要杀了岳刚他们几个。老太爷被岳刚背回来了，可是，一句话没说出来就咽气了，这下真相难以大白。老北风无论如何都不相信二当家的天造寺就是日本间谍蜂鸟，更不相信天造寺和飞雁刘能杀害老太爷。最后岳刚不得不出示两样东西，一是他手心里老太爷用血画出来的大钟；二是老太爷手里攥着的他曾经送给天造寺的两颗佛珠。小呆瓜来报二当家的回来了，老北风让他们对簿中堂以解开老太爷是谁害死的真相，岳刚则向老北风提出了一个妙计。天造寺和清水回来后，看到了龙辉和韩冰被绑了起来。再问老太爷怎么样了？小呆瓜告诉他们，老太爷已经死了，老北风正在香堂里等着二当家的。天造寺进了香堂，一看老太爷在蒲团儿上坐着，周围的东西都在动，一片阴森之气。忽然，老太爷说话了，说是他看错了人，误把鬼当做了人来待了，他天造寺就是一日本间谍蜂鸟，在北堂连续制造了这一次次针对他老头子的爆炸，他老头子是来向他索命的。说着，连香案都动了起来，忽然又从空中无端地落下来两颗佛珠，天造寺一看吓得魂飞魄散，这是他丢失的那两颗老太爷送给他的佛珠。此时知道了自己身份已暴露的天造寺，掏枪正要向老太爷射击，被李慧掷出的飞刀击落了手枪。原来这一切都是王蕾蕾他们布下的一个局，老太爷的声音是王蕾蕾模仿出来的。天造寺的暴露使老北风醒悟过来，也同时被气得身心打颤，拔枪射击，天造寺越窗逃跑了。岳刚和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水这时伺机挟持住了老北风，并在大当家的虎皮椅子下面安装了定时炸弹。小呆瓜去把还被绑着的韩冰和龙辉放了，他们一起围住了清水。清水正在逼迫大家把枪放下时，岳刚、王蕾蕾和李慧他们带着被抓住的天造寺回来了。

岳刚、王蕾蕾和李慧他们带着天造寺回来，正赶上清风挟持住老北风，逼迫韩冰他们把枪放下。看见岳刚他们押来了天造寺，清水提出要交换人质，老北风喊着岳刚不要管他，也不要答应交换，开枪杀了这两个小鬼子，但是岳刚还是毫不犹豫地答应了清水的换人。交换了人质后，清水谎称在香堂里安装了炸弹，等天造寺他们俩逃走后，岳刚他们在香堂里并没有找到炸弹。

再说，按照原来丁剑锋的安排，梁掌柜带人去山上支援时，遇到了山本的阻击，双方进行了激烈的交火。蜂鸟和清水带着替他们背着电台的小呆瓜逃走，想去与山本会合，小呆瓜求蜂鸟放过他，蜂鸟这个北风堂的二当家，潜藏已久的日本间谍哪里会怜悯并放过他？梁掌柜考虑到了不能与山本在此纠缠，马上命令队伍撤出战斗，去找岳刚他们。大当家的老北风此时醒悟了一切，很是惭愧，既误会了岳刚小队，使他们吃了不少的苦头，又害死了老太爷，决定带领队伍投入阻止天造寺的闪电计划的战斗中。在大家要离开北风堂时，王蕾蕾感觉到了这里有炸弹，原来清水把炸弹装在了这里，而并不是他所说的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸弹拆下来后放在了院子外，由韩冰用狙击枪打炸。爆炸的巨响与腾起的浓烟，让天造寺和清水他们误以为他们的阴谋成功了，炸死了老北风等人。

梁掌柜带人赶来与岳刚、老北风他们会合后，去追赶往山顶攀登想要发报的天造寺，天造寺和清水此时也已经与山本会合。岳刚想出了一个寻找天造寺的绝妙方法，那就是用黑话密电向天造寺发报，命令他赶去栖霞岭导航。天造寺相信了电文，山本老奸巨猾，准备留下来殿后。