美丽可爱的少女克拉拉(有村架纯配音)得到一个人形的胡桃夹子,可是在一个下着鹅毛大雪的夜晚,一群老鼠却将胡桃夹子抢走了。为了夺回心爱的宝贝,克拉拉追着老鼠闯入了色彩明丽的玩偶之国,在那里她见到了遭受长着两颗脑袋的白鼠女王(广末凉子配音)的诅咒而陷入长眠的玛丽公主(板野友美 配音)。为了解除白鼠女王的诅咒,克拉拉被迫卷入了玩偶和老鼠们的战争,与此同时她知晓了隐藏在胡桃夹子体内那令人伤心落泪的秘密。在和胡桃夹子所变化的王子(松坂桃李配音)相处的过程中,一种别样的感情悄悄在克拉拉的心底萌芽,而她也找到了可以用生命去交换和守护的重要东西……