2000年前,黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏,催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音,降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典,加固对黑龙的封印。如今已经是第四个500年,凤凰正待涅磐重生。虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀,前往天音谷护法。不料凤凰大典时,天象突变,凤凰涅磐失败,化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机,欲挣脱社石的束缚,脱困作乱。
要想阻止黑龙,只有去天音谷取出七种乐器,七音合奏催开凤凰蛋,利用 “天籁之音”才能降伏黑龙,然而,虹猫为救天音大师,却与黑龙一起被冰封于天音湖。蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫,带着凤凰蛋,在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷......