取材于抗日战争时期中国军民协力以军犬为武器抗击日本侵略者的史实。武平山一役带着狼狗大败日寇骑兵队而被我军民誉为“狼狗王”的国民党军官、中共地下党员关汉良为寻访良犬乔装来到山中村落,被游击队员耿大山和耿二林当做汉奸抓住。游击队长董少姑闻讯赶来,辨明关汉良身份,误会冰释。日军少佐八木泽为得良犬扮成当地农民与关汉良同至,两人皆发现二林的狗海龙是一只罕见的优秀狼犬。八木见无望偷走海龙,悄悄抛下一颗拔掉引信的炸弹后溜走。海龙为救主人,衔起炸弹远遁,不幸被炸身亡。二林与大山满怀悲愤,带着海龙留下的两只幼犬大龙、小龙加入了关汉良的军犬突击队。经过一年的强化训练,灵敏的大龙、小龙成长为军犬队的头犬。杨树坡,董少姑带领游击队与关汉良的军犬突击队配合,伏击了运送药品的日寇车队,给敌人以重创,八木与副官岩村落荒而逃。小龙发现八木的狗希达奄奄一息,牵着少姑的裤脚将她带到希达面前,少姑将希达留在大山和二林的母亲耿奶奶处养伤。接连的失败使日寇恼羞成怒,开始了疯狂的报复,四处烧杀抢掠。二林悲愤难抑,带着小龙摸到日军中队洗澡的河边,给侵略者以应有的惩罚。日寇为查明军犬训练基地,遣一中队假冒我方护送队企图渗入;大龙察觉,副官徐少甫随机将字条交给大山塞进大龙项圈,命它回基地报信。岩村见事泄露,利诱不成,枪击徐少甫。大山为救大龙与敌人同归于尽。大龙赶回基地后牺牲,突击队连夜转移仍遭重创。小龙虽与突击队失散,仍伺机向日寇寻仇。日寇抓走耿奶奶的孙子,以小龙为交换条件。董少姑带小龙换回孩子,疾返山中,已回到八木身边的希达悄悄护送。岩村举枪瞄准少姑,希达为救少姑献出了生命。日军驻地,二林潜入找到小龙,与游击队里应外合,消灭了日寇。八木逃入荒山,小龙紧追不舍,机智地将他诱到海龙和希达的墓前,以自己的方式报了仇。