本片讲述的是一个传奇式的故事,达比本来是看管属地的,但因为年迈被麦克代替了位置。达比常与森林中的小人国国王布莱恩(肖恩.康纳利饰)喝酒狂欢,但是因为常人看不见小人国的人,所以达比被人视为因失业而颠狂。布莱恩要满足达比三个愿望,善良的达比愿求爱女凯蒂(珍妮特.芒罗饰)有美好归宿,当凯蒂不慎坠落悬崖,达比许愿让自己代死,而布莱恩将达比推离了死神,凯蒂与麦克也有了美好的结局,达比心愿全都达成。本片结构严谨,故事情节丰富动人,特别是在片中老达比演奏着小提琴,小人们在林中跳着猎狐舞,场面尤其动人优美奇妙,乃至音乐高潮时众人骑马奔入明月青山之中……画面与音乐搭配得十分完美。