从吸血鬼的魔爪中逃生的贝拉和爱德华谈起了恋爱,在她18岁生日宴会中,发生了一件非常不愉快的事件——笨拙的贝拉在拆礼物包装纸的时候不小心割破了手指,鲜血滴落的一刹那,自控力最差的贾斯帕扑向了她。爱德华担心这样的悲剧会不断发生,于是狠心地离开了贝拉搬离了福克斯小镇,并保证不会再见贝拉,与她永别。伤心难过的贝拉开始了没有灵魂的浑噩生活,但是她惊奇的发现,只要她一做冒险的举动,脑海中就可以听见爱德华的警告,于是她骑摩托,一个人在森林徒步,和新生的狼人——雅各布一起。在躲避维多利亚追捕的过程中,贝拉渐渐的发现,拉普什海滩有着和吸血鬼一样神秘莫测的生活,狼人变身,狼人烙印,狼人的伴侣,狼人的阿尔法……这些对贝拉一切都是新奇的,而她也在渐渐发现,她有着对雅各布超脱姐弟与朋友的情愫在逐渐萌芽,贝拉的冒险并没有停止的意思,当她纵身跳入悬崖的时候,却被雅各布所救。误以为贝拉已跳崖死亡的爱德华不愿苟活于世,于是向吸血鬼皇族的沃尔图家族挑战,试图杀死自己,最终被贝拉与爱丽丝所救,但沃尔图家族要求将贝拉同化为吸血鬼,回到家后爱德华与其家人与贝拉商议是否真的同化为吸血鬼,电影结束没有说明。