牛魔王与悟空来到乌鸦草堂，乌鸦让听谛将金铙踩烂后，却弃乌鸦而去。神猴挑战悟空，悟空使计将金刚箍套在神猴头上，于是神猴被制服，并被弥勒佛收入两极葫芦受苦思过。乌鸦精拾起葫芦，葫芦中的神猴为求脱身，献计乌鸦变成铁扇公主，破坏铁扇公主名节，争取入宫。假铁扇公主勾引八戒，令牛魔王大发雷霆，此际真铁扇公主出现，悟空也分不出谁真谁假。