弓福和正年从崔武昌那里习武，慢慢变成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙门的兵士抓走，处于死亡边缘。但是最终被叫到九州都督前面，担任专门暗查贵族们的是非的任务。 弓福在顺宗的帮助下得以出战紫美夫人的武术大会。但是突然被征发去当水军，其实这是崔武昌为弓福和正年出的计划。但是不知道此事的弓福和正年为了参加武术大会而逃跑。而廉长却在唐朝国的扬州成长为一名商人。廉长带着任务回到了新罗国。廉长拜访紫美夫人，而紫美夫人却不见他。 逃跑的弓福为了摆脱奴隶的身份参加武术大会，而廉长为了见到紫美夫人也参加了武术大会。弓福因正年出意外而迟到，冠军被廉长所获。廉长终于有机会见到紫美夫人。没参加成武术大会，反被沦落为逃跑者的弓福和正年在廉长的帮助下获得成为紫美夫人的侍兵的机会。