为调查那架飞往波兰的航班上究竟隐藏了什么秘密，迈克尔与菲奥娜巧妙配合，从间谍康拉德手中拿到了所需的情报，确认飞机运送的是一名罪大恶极的囚犯。同时，时装店女老板伊莎贝拉怀疑自己的副手蒂姆窃取公司钱财，委托山姆和迈克尔调查。

随后伊莎贝拉被人枪杀在寓所的游泳池中，警方的调查焦点集中在了蒂姆身上，迈克尔却知道盗窃、杀人以及嫁祸蒂姆的真正主谋正是公司的设计师达蒙。苦于没有证据，迈克尔只好伪装成毒品走私巨头，以巨额利益引诱达蒙向蒂姆下毒手，希望警方现场捉住达蒙。

由于蒂姆的胆怯，计划失败，蒂姆被警方捉拿归案。眼看达蒙一伙儿人就要逍遥法外，迈克尔铤而走险，挑拨达蒙和搭档里克内讧，终于成功引来警方调查，还蒂姆以清白。