孝善骗恩窈说她正在与祈勋交往，而恩窈信以为真。但是这么多年来，恩窈一直把自己封闭起来，尽管自己心中有很多疑问，却始终不开口问孝善关于祈勋的任何消息。 娇生惯养的孝善吃不惯苦，一直无法通过芭蕾考试，终日过着混混沌沌没有目标挥金如土的生活。而每次要被父亲教训的时候，都被宋江淑拦下来。宋江淑一面不让具大成打孝善，另一方面又对大成说孝善的毛病，让大成为难。宋江淑纵容孝善胡乱挥霍，自己也将孝善购买的奢侈品从中拿走不少。大成与江淑的儿子也已经慢慢长大。 祈勋终于学成归来。一直惦记恩窈的祈勋与恩窈一样始终隐藏着自己的思念，甚至连电话都不知如何打。于此同时，从小喜欢恩窈的韩正佑服完兵役之后，来到大成的酒厂工作。恩窈对他十分冷淡，完全没有认出他是谁。 祈勋和恩窈终于见面。孝善拉着祈勋不放，导致恩窈对他们二人在交往信以为真。祈勋对恩祖越是想念，越是不知道该如何对恩祖开口，结果双方都装做若无其事、对彼此毫不关心的样子，双方心里压抑着痛苦，误会越来越深。祈勋对恩祖建议酒厂投放平面广告，恩祖以孝善为模特随意拍了几张相片。 孝善一直无法通过芭蕾考试，每次都陪着孝善来到首尔考试的宋江淑其实另有目的。她瞒着具大成，偷偷与胡子张大叔来往。 夜里，祈勋控制不住自己的心，强拉着恩窈问她究竟有没有话要对自己说。恩窈仍然一直强撑着冷漠。但是当她听到祈勋在身后一直呼唤她名字的时候，终于忍不住泪如泉涌。