威廉在药物的作用下痛苦不堪，交出了藏在保险柜的酒徒防线火力配备图。杰西卡前来寻找威廉，虽未进来，动静还是惊动了川栖直子，她到窗前察看时，忍受不了痛苦差点要交代战略物资下落的威廉咬舌自尽。

张明慎怀疑日军还会同时进攻香港以外的地方，当务之急是查出日军下一步作战的准确时间。叶家桐秘密约见井村博，知道日本新成立的南方营是为了针对东南亚地区，他突然意识到日军若真要进攻香港，首要目标必然是号称东方马奇诺的酒徒防线。舞女被杀，威廉失踪，此事被登上报纸，叶家桐到了凶案现场查探。国民党政府驻香港总代表陈澈虽双腿不良于行，却头脑敏锐，他也认为此案并非普通情杀，派手下前去调查。情报传达到东江游击队，李政委重新分配了任务，命令吴黑仔担任短枪中队队长，配合香港地下组织证实对日军行动的推断，并查明行动时间。

汪伪南京政府文化稽查处处长薛英提告诉川栖直子，要想知道战略物资的下落，可以从杰西卡那里打探。在维多利亚夜总会，叶家桐利用赌马内幕从警长亨利那里知道了竹箭箭尾的樱花造型，推断此人应该是曾与自己交过手的日本特工。他在这里遇到了老同学薛英提，薛英曾经混迹国共两党，说自己在南洋经商，现在准备在出版业做些事情。两人互不信任，却虚与委蛇。

杰西卡发现了在暗中窥探的川栖直子，两人打斗起来，薛英提假装英雄救美，放走了川栖直子，叶家桐没有追上，杰西卡焦急不已欲言又止，只说了川栖直子知道威廉的下落。

张明慎说威廉手上的酒徒防线的火力配备图如果落入日本手中，英军将无工事可守，说明进攻香港早已进入了日军的进程。叶家桐将薛英提的基本资料交给张明慎，说他可能会调查自己。

陈澈面见香港驻军司令马尔特比，日本小股部队已经向边境渗透，担心他们不宣而战，突然袭击，马尔特比命令空军做好准备。著名的抗日积极分子余梦斜先生被暗示，薛英提在自己的名单上划去了他的名字。叶家桐无意中知道英国户籍官史密斯在维多利亚出手阔绰，花费都由薛英提提。，薛英提出现在如此敏感的时间地点，身上一定有重大的秘密，叶家桐决定利用薛英提想结识香港名流的事情摸清他的底细，将他介绍进了雅颂会。薛英提在聚会上说余梦斜是被日本人暗杀，愿免费资助大家在自己沙头角的船上避难。

叶家桐从贩卖消息的小混混那里知道了薛英提收了一个叫郭三毛的混混做事，郭三毛在畅春院有个相好。香港社交名媛格芦无意中在街上看见了曾经的恋人叶家桐，却发现他进了畅春院。