巴里等人回到中城后，享受了几天安静祥和的日子。留在尖端实验的HR和艾瑞丝把实验室布置得非常漂亮，为刚刚征战完猩猩城的伙伴们，带来耳目一新的感觉。沃利和杰西此时也谈及两人以后的发展，杰西向父亲哈里提出要留在地球一的请求，但哈里还没完全同意，虽然他打心底里希望女儿幸福，但作为超能力者的他们，离开家园生活很容易出麻烦。

古鲁德虽然让巴里等人逃掉了，但是他并未就此放弃，现在，他正计划着一个更强大的复仇计划。之前与西斯科有过一段渊源，来自地球十九的吉普赛被古鲁德控制了。西斯科在尖端实验室和伙伴谈笑时，吉普赛突然冲破了连接点，来到了西斯科面前，并要对他进行袭击。幸好实验室的人都能力超凡，很快便制服了吉普赛，把她关进了实验室的特殊囚室。吉普赛恢复神智后，才知道怎么一回事，巴里等人也知道她是无辜的，只是被控制了，但同时也发现，古鲁德越来越厉害了。这个被驱逐走的黑猩猩已经进化了。

西斯科放走了吉普赛后，便和巴里一起想出应对古鲁德的方法。古鲁德在大伙儿猝不及防的情况下，已经带了一队猩猩军进入中城大闹。吉普赛之前告诉巴里他们，说自己意识被控制时，看见了世界末日的景象，估计这就是古鲁德要袭击人类世界的原因。巴里希望两个种族能和平共处，但现在对方态度强硬，自己绝不能怂，他打算与古鲁德硬碰硬。实验室的伙伴通过模拟古鲁德的意识控制，让之前被古鲁德控制过的乔作一回试验对象，透过他的脑袋，查出古鲁德下一个要控制的人是谁。乔在意识控制状态下，画了一个画像，大伙儿按着画中人的样貌去查探这人到底是谁，查出来的答案把大伙儿都吓了一跳。这人是军方的一名上将，拥有导弹核武的发射权限，古鲁德的想法昭然若见。

巴里用其速度，立即赶到发射装置，用极速把键盘上的数字按排列组合都试了一次，总算蒙对了取消发射的密码。道高一尺，魔高一丈，古鲁德毫不畏惧巴里的阻挠，他继续以自己的方式去袭击人类。巴里觉得古鲁德越来越厉害，自己继续硬碰硬恐怕不是他的对手，于是请求西斯科的帮忙，让他请吉普赛前来提供协助。吉普赛一开始责备西斯科做了违规的事，擅自跨维度移动，但西斯科劝说吉普赛要随心而行，在正义和善良面前，就不要在乎这些细节了。吉普赛被西斯科唤起了内心温柔的一面，她答应帮助巴里。

人猩大战一触即发，巴里、沃利、杰西穿上装备，和古鲁德的猩猩军团正面对抗。然而猩猩们十分强悍，巴里等人很快便被打个落花流水。就在古鲁德得意洋洋时，吉普赛和西斯科突然出现，紧随其后的是索罗瓦。原来吉普赛把索罗瓦带了过来，让他向古鲁德复仇。两只猩猩之王一见面便势成水火，打得非常激烈。索罗瓦技胜一筹，古鲁德不敌，被打得奄奄一息。正当索罗瓦要对其进行致命一击时，巴里出言相阻，他说希望索罗瓦复仇了就算了，无需取其性命，正如当初自己饶它一命那样，至于古鲁德，会有惩罚等着他。索罗瓦答应了巴里，而交换条件则是巴里把他和猩猩军团们送回猩猩城。

事情总算告一段落，吉普赛也完成了她的义务，向大伙儿告辞。西斯科依依不舍地看着女神，问她来这里的原因，除了正义，是不是还有他。吉普赛以吻作为回答，但她没有回应西斯科的感情提问，反而挑逗起他来。西斯科摸着刚被吻完的嘴唇，对这个充满魅力的女性没了辙。艾瑞丝回到家中，发现家里被布置得十分浪漫，巴里拿出祖母的戒指，向艾瑞丝跪地求婚。尽管现在还没找出方法救艾瑞丝，但巴里决定要创造属于他们的未来。

沃利和杰西好不容易修成正果，两人享受着甜蜜温馨的时刻。杰西向沃利撒娇，让他出去买汉堡回来，沃利立即出门买汉堡哄女朋友开心。路上，却遇到了一个不想遇到的人——萨维塔。