1987年，两个世界之间的通道首次被发现。1996年，一个世界的禽流感被传入另一个世界导致几亿人死亡，两个世界也从此走上了不同的发展道路。克莱尔的父母不幸死于这次流感疫情，她随后被米拉带到了学校，接受秘密培训。

在学校里，还有其他孤儿。也是在那里，克莱尔知道了在另一个世界还有自己的“影子”。这些孤儿不再是孩子，而是战士。他们日常除了接受间谍训练，还要时刻学习“影子”生活上的点点滴滴，严格保持一致。克莱尔就是因为那边的“影子”摔断了双腿，自己同样被硬生生打断了下肢。为了留下痛苦的记忆，整个过程连麻药都没有使用。

在克莱尔痛苦无助的时候，有一个叫斯潘塞的孩子陪伴着她，成了克莱尔的初恋。但战士是不能有感情的，斯潘塞没过多久就离开了学校，应征去了另一边的世界，克莱尔再没有见过他。就这样过了16年，克莱尔已成为学校的教师，接替米拉的工作，继续教育其他孩子，直到一个新命令的到来。

克莱尔在另一个世界的影子就是外交部长范彻的女儿克莱尔。根据最新的情报，时任副主管的奎尔与克莱尔相恋，此后的仕途会有很大发展。组织认为已经到了行动的时候，在亚历山大·蒲柏的安排下，克莱尔以外交公务来到了另一边的世界，见到了接头人兰伯特。

兰伯特的意思很明确，他只是个信使，负责传递两边的消息，其他事情都要靠克莱尔自己解决。说完，他递给克莱尔一个小纸袋，里面是氰化物胶囊。如果身份曝露，这个胶囊就是唯一的退路。而为了保证毒性，每十二个月就要更换一次。

克莱尔开始了自己的行动，趁“影子”外出期间，在她的家中安放了多处监视器。每天，克莱尔都会在屏幕前观察“影子”的一举一动，学习她的发音、用词和习惯动作，寻找着合适的安插时点。

这个时点终于到来。“影子”发现了奎尔与前女友的暧昧信息，一怒之下向奎尔提出分手。克莱尔立刻将此情况上报，得到的回复是，在事态失控前，不惜一切代价取代“影子”。克莱尔有了自己的资金，雇佣两名大汉伪装成入室抢劫，冲进“影子”的公寓。没想到“影子”挣脱了控制，逃到公寓楼下的车内。

守在楼下的克莱尔来不及思考，冲上前拉开车门，在“影子”那难以置信的目光中，将她掐死。克莱尔没有任何感觉，就像毒蛇看着自己蜕下的皮，冷冷的叫两名大汉处理尸体。之后奎尔赶到，看到鼻青脸肿的克莱尔。两人之间的关系“神奇”的恢复，婚礼按原定计划举行。

几年后，克莱尔的女儿出生了，取名斯潘塞。奎尔却在这个时候，察觉到了异常。今晚是奎尔的生日，将在家里举行庆祝派对。他找了个借口让克莱尔外出购买岳父最喜爱的雪茄，然后霍华德X对屋内进行了彻底的搜查。在克莱尔的维生素瓶里，找到一颗发出杏仁味的胶囊。这已经足够证明克莱尔的身份，但霍华德X打算暂时保密，查出整个情报网络。

可奎尔接受不了这个现实，生活多年的妻子，竟然是个“陌生人”。平步青云升到局长的职位，自己却成了最大的安全漏洞。霍华德X希望奎尔以平常态度，举行这次生日派对，奎尔做不到。在宾客面前，他提到与克莱尔相识之初的一些细节，没想到克莱尔对答如流，完全没有破绽。

等到所有宾客离去，奎尔向克莱尔摊牌。不顾克莱尔的挣扎，拖着她走向药箱，将维生素倒在桌上。奎尔要弥补安全漏洞，他拿着胶囊让克莱尔吞下去，反正克莱尔没有其他的选择。克莱尔含着泪，这粒胶囊已经过了有效期。自从女儿斯潘塞出生后，这个世界的生活就不再与她无关，不可能说放弃就放弃。