傅市长为戴冲宇女儿开生日酒会，大月凌子借王分利混入并安装了炸弹。炸弹被岳中民发现，大月逃逸而王分利却因通敌被军统带走。在追捕大月的途中，假玉娘装作被大月挟持而使得岳中民无法下手。大月逃走后找到傅市长，原来傅市长就是日军收买的汉奸。