小美丽要举办一个滑冰舞会，小邋遢因为太脏而遭到小美丽的排斥，于是小邋遢找小灵巧帮忙，小灵巧帮小邋遢造了一面幻觉镜子让他变成了帅哥，变成帅哥的小邋遢去参加了小美丽的舞会并陪小美丽一起跳舞。最后小邋遢决心要变成一只干净的企鹅，而小美丽知道了那帅哥就是小邋遢，鼓励小邋遢做一只干净的企鹅。