李华英打电话给公司的人事部调来了于未忱的档案资料，然后去了码头与刘管事聊了会儿，便问起公司为什么有一艘租来的船去香港？刘管事说是最近货物积压，公司里的船不够用了。李华英趁机请刘管事帮他一个忙，说他的一个表哥得了结核病，客轮、火车都不让上，看能不能悄悄地坐货船去香港治疗。刘管事一口答应，李华英说晚上带表哥过来。

付灵山抓住了一个王亚飞的徒弟，严刑拷打下什么也没招，结果被付灵山的手下给打死了，刚发现的一条线索断了。再说那董仁带人在王亚飞的记名徒弟葛金宝的马勒饭店蹲点，发现了王亚飞的徒弟刘贵从这里出入，倒没有见王亚飞来过。就在李华英开车送老陈去码头上船时，董仁碰巧拦住了李华英的车。董仁说李华英车上有人，李华英故意与他急，说自己车上什么人也没有，就他一个人要去码头工作。李华英生气地打开车门让董仁看，真的什么也没有。等董仁开车走后，李华英才让躲进后备箱里的老陈出来。他们到了码头，刘管事很快就带老陈等船了。

付灵山的手下来报，租界里发现了共党，付灵山让刘队长带队去与租界巡捕房合作抓捕共产党，他仍然去对付王亚飞。刘队长与麦克警长沟通后达成了一致，两方合作去东方宾馆二零六房间抓人，出发前所有警员与探长不准离开会议室，张庆生也被暂时禁闭之列。借大家去卫生间的时候，张庆生跑去办公室给李华英打了个电话。此时付灵山也从董仁的一个手下那里买来了情报，董仁正在带领重兵到同浮路金宝酒家蹲点，准备抓捕王亚飞，据说那是王亚飞的一个窝点。王亚飞带着两个保镖和姘头真的来到了这里，董仁马上布置实施抓捕计划，没想到的是付灵山也在这个时候赶来了。几声枪声传来，徐涛在饭店里动手了。不一会儿徐涛出来汇报说，王亚飞逃跑了，只打死了他的保镖和姘头。董仁暴跳如雷，责怪付灵山来捣乱，付灵山反说董仁搅乱了他的抓捕王亚飞的计划。

再说那李华英接到张庆生的电话后，开车去了东方宾馆，机智地让一个卖包子的去与二零六房间里的人送去早餐，说下面有人等他们。开会的共产党马上取消会议撤离了饭店，最后一个撤离的被赶来的警察发现了，短暂的交火，那个地下党员受了伤，幸亏李华英及时赶到打死警察救下了他。张庆生又及时地打晕了一个用枪逼住了李华英的巡捕，到此，巡捕与警察局联手抓捕共产党的行动失败。刘队长责怪巡捕房里的人泄露了消息，巡捕房的麦克警长则认为是警察内部有J细。

两边多方的抓捕都失败了，李华英和张庆生把那个受伤的共产党送到牛博士那里取出子弹后安置到了一个隐秘的地方养伤。董仁与徐涛分析抓捕失败的原因，怀疑是明熹把王亚飞窝点的情报泄露给付灵山的。而付灵山则怀疑董仁的情报是李华英泄露的，要明熹注意李华英，说李华英绝非等闲之辈。李华英的工作上也遇到棘手的事了，大通公司破产了，经李华英签署的巨大货款讨不回来了。潘恩要哈勃去调查李华英与大通公司的关系，结果说明，李华英无可指责，大通公司是日本人控制的为日军购买军备物资的公司。潘恩无奈，只好照实向公司上层报告。

回到家的明熹向李华英说，董仁在租界里制造事端嫁祸给复兴社，付灵山焦头烂额。明熹问李华英董仁怎么知道关于王亚飞的情报的，李华英则问明熹付灵山是怎么知道的？李华英告诫明熹，无论出于什么目的，脚踏两只船都是非常危险的，更何况，董仁和付灵山两人都不是善茬。