公元一九三二年，日军发动了一二八事变，上海沦陷，市井萧条，人人自危。上海的艺人更是无立锥之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊，准备加入逃难 的人潮。冯老板在弥留之际，将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。 杨云升带着师傅的嘱托，携全家班人马离开上海，最终落脚北平，从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。 初入京城，杨家班春风得意，场场暴满，京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受，全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙，观众席内好声连天。就在此刻，彪爷、二狗子带领一班打手闯入戏院，并威逼交付两千大洋护场费。这一幕被观众席内的田美惠小姐看在眼里，暗地里向警察局报了案。王探长深夜入杨宅了解案情，并寻着线索直奔彪爷家中，不料正遇警察局凤局长与彪爷等人打麻将，王探长随即说明了来意。凤局长哼哈之后借故方便，让王探长替他打完这局，彪爷趁机给王探长点炮儿，并将桌上的赌资近二百块大洋推到王探长面前，王探长也就势提醒彪爷：不要在我管辖的范围内闹事儿。凤局长小解之后又回到牌桌，令王探长将赢得的大洋拿走，并说：任何事儿都得按规矩办。言外之意王探长已心知肚明，却无力回天。